EP712 | 🦌

以下是播客节目《古爱》主持人盛梦公在本集（由火星生计赞助）中的内容总结，包含所有提到的新闻、事实与观点： ### 赞助商与产品广告 - **赞助商**：火星生计。 - **合作对象**：暗黑女王波多也结一，推出“五倍对策”。 - **产品特点**：使用日本专利BNN交互活性五倍强化，无马卡但比马卡更强。 - **活动资讯**：双11期间“五倍对策”限时买四送一，满额送波多也结一小卡与购物金，并抽iPhone 2与波多也结一轻千拍立得20张。 --- ### 主持人近况与周末生活 - **酒类分享**： - 搭配组合：美国 Chardonnay 白酒 DUMOL（大杂仙器）与餐点的搭配，被主持人形容为完美的“穿梭料理”。 - 购酒经历：在日本银座买到之前在北海道一直寻找的 TAKAHIKO 的酒（带有一定程度的 Premium 溢价）。主持人因周五市场崩盘心情百感交集，买下酒时表示要当作压力宣泄直接灌掉。 - **家庭与行程**： - 本来原定与一群朋友去吃神田日本料理，但因下周肖南和乌山有大事情，加上老婆的“魔力”及全家并行行程的安排，最终行程转为陪伴家人，并朝健康方向进行。 - **跑步训练**： - 清晨在皇居周围跑步，距离约5至7公里，为月底的半马做准备。朋友开的课表为每周训练3到4天，每天约7到10公里，一个月达成100公里即可完成半马。 --- ### 市场行情与投资心理分析 - **市场崩盘与心态调整**： - 周五开盘市场崩盘大跌（跌停锁死），主持人早上看到行情时一度傻眼，并唤起了过去的肌肉记忆（担心这次不一样，持续向上的惯性被突破）。 - 周三抄底成功但周五开盘炸掉，主持人认为周三抄底和周五继续推进的判断本身没错，但因恐惧心理调整策略，将部分抄底仓位当作冲掉（当冲），保留现金。 - 心态成长：相比过去的大屠杀，这次处理得相对有余裕，心情未受太大影响，能继续带孩子去迪士尼乐园玩。主持人认为自己的心态（Stomach，引用Peter Lynch的观点）和版本已经比早期 level up。 - **关于融资与筹码**： - 融资开始暴减，主持人指出融资开得太大的标的，在波动放大时会跌得最重，因为筹码不安定的散户被迫砍仓。相对地，公司派或有共识的筹码较安定的标的波动较小。 - **生活与比较心态**： - 跑步时体会到：总是看到别人超车（比自己厉害、买新车新房的人），却忽视了自己的进步，容易给自己带来过大压力。重点是“活下来就好”。 --- ### 市场新闻与政经分析 - **美国大选（民主党胜选）与AI发展**： - 民主党胜选后市场崩盘，部分原因是政治人物（如来自Phoenix的议员）发表希望把整个AI/Data Center停下来的言论，引发市场恐慌（尽管底下留言被两党网友狂骂）。 - 主持人分析，AI对台湾等指数贡献大，但美国许多基层百姓并未直接感受到AI带来的经济红利，加上油价高涨与通货膨胀压力，导致许多人投下“赌烂票”。 - 关键观察指标：虽然民主党政治人物嘴上为了选民会针对财团和富人开刀，但若未来观察到新的 **Permit（许可证/建照）** 被卡住、不放下来放任不给盖，就会对2028至2029年的营收产生重大影响。反之，若科技巨头通过政治献金疏通，就没有声音。 - **马斯克爆料与供应链**： - 马斯克爆料称 Softbank（软银）在 Turbine（发电机涡轮）的订单有违约情形（代表可能砍单）。 - 主持人分析供应链砍单逻辑：通常砍单会先从代价不大的小料件、机构件、工业冲压件开始砍。目前尚不能把 Softbank 的单一现象直接视为 AI 泡沫，但若后续连续出现多家砍单旁支小料的现象，就要提高警觉。 - **股市线图与国安基金**： - 盘势出现大跌后，国安基金进场（主持人认为有点太早）。 - 主持人预期会有短线反弹，重点观察能否弹到季线并站稳。若弹上去又立刻掉下来会形成较大的头部，因此会拉高现金比例来应对波动和 VIX 的跳升。 - VIX 跳升一般是短线好买点，但需视个人投资 Horizon（时间视野）而定。 --- ### QA 听众问答与分享 1. **HAN MK**： - 分享了通过跑步来消除工作压力的经验。主持人回应跑步让心跳变慢有一种莫名的快乐。 2. **88博依**： - 谈论手游《妮姬》玛丽安的最新剧情，以及抽卡运气（女王30抽，红莲260抽保底）。主持人调侃自己也是抽到保底（抽到max/11只），并用阿甘思想安慰自己把不好的运气都用在抽卡上。 3. **关于眼药水与钱包失而复得**： - 主持人回应听众关于眼药水突然出现在桌面的灵异现象，联想到自己钱包曾失而复得的经历。提醒听众生活中若发生诡异迹象不要忽视，要注意居家安全。 4. **台服猛工大师**： - 提到产检照到儿子。主持人分享自己曾经对生儿子感到失望，但有了儿子后发现其实很不错，蛮快乐的。 - 谈论股票 **Netflix**：主持人很久没追，但家里一直有订阅，且会持续付这笔订阅费，给予高度好评。 5. **Ethan**： - 提到公司导入AI，但老人在抱怨。主持人感叹自己到了32、33岁后，发觉自己也变成了小时候希望赶快“进棺材”的那群老一辈人，并认为代沟存在是人类宿命，老人家也有其智慧。 6. **Max**： - 询问台南治疗鼻过敏的方法（鼻中隔弯曲加下鼻甲处理要13万）。主持人分享自己曾靠看医生吃类固醇或减重来改善。 7. **关于网工网婆的故事**： - 针对上一集“异性孤男寡女共处一室有没有做爱”的话题，主持人直言“一定有做爱”，并笑称虽然有听众立下“没做爱持股跌停”的 flag 导致真跌停，但从人性与空间隐私角度来看，几率极高。主持人更引述自己老婆的观点：光是去那个房间、甚至动念要联系对方并欺骗伴侣就已经错了。 8. **Lake Cat**： - 问被公开正面全裸照与性癖（如看什么A片、喜欢被SPAC等）哪一个比较丢脸。主持人认为“性癖被公开”比较社会性死亡，因为公开裸照大家会去唾弃公布者，但性癖奇怪会被大众直接唾弃本人。 9. **Chita Chen & 其他听众**： - 主持人回应关于“老公不够大方”的定义：大方的意思是愿意跟大家分享你拥有的东西（what you have or what you owned），而不包含满足所有物质要求。 10. **关于情绪价值与出轨的讨论**： - 针对听众问及算命老师说另一半跟别人搞暧昧、以及男生是否该给满情绪价值的提问。主持人认为有具体的怀疑对象可以直接打电话当面处理（如叫出来对质），但对无理取闹的梦境等指控选择直接关门去洗澡。 - 主持人分析，能提供顶配物质生活的人往往会牺牲对家庭的陪伴或情绪价值；反之，整天给满情绪价值的人可能不需要在外承受巨大的工作压力。 11. **关于投资新手胜率与研究方法（ID过长）**： - 主持人建议新手：不要盲目追求高胜率，而要追求“期望值”和找到适合自己的架构。 - 赚钱的模式有很多种：可以是赚走在别人前面的趋势财（走在前面让别人帮你推上去）、赚资讯差或供应链分析财、甚至是研究游戏规则漏洞（如权证造市）。 - 建议完全不懂的菜鸟新手先从**指数投资**进场感受市场，或从自己的本业（如记忆体产业）出发去寻找上下游和库存反转的轨迹与 Pattern。

以下是播客节目《古爱》主持人盛梦公在本集（由火星生计赞助）中的内容总结，包含所有提到的新闻、事实与观点： ### 赞助商与产品广告 - **赞助商**：火星生计。 - **合作对象**：暗黑女王波多也结一，推出“五倍对策”。 - **产品特点**：使用日本专利BNN交互活性五倍强化，无马卡但比马卡更强。 - **活动资讯**：双11期间“五倍对策”限时买四送一，满额送波多也结一小卡与购物金，并抽iPhone 2与波多也结一轻千拍立得20张。 --- ### 主持人近况与周末生活 - **酒类分享**： - 搭配组合：美国 Chardonnay 白酒 DUMOL（大杂仙器）与餐点的搭配，被主持人形容为完美的“穿梭料理”。 - 购酒经历：在日本银座买到之前在北海道一直寻找的 TAKAHIKO 的酒（带有一 定程度的 Premium 溢价）。主持人因周五市场崩盘心情百感交集，买下酒时表示要当作压力宣泄直接灌掉。 - **家庭与行程**： - 本来原定与一群朋友去吃神田日本料理，但因下周肖南和乌山有大事情，加上老婆的“魔力”及全家并行行程的安排，最终行程转为陪伴家人，并朝健康方向进行。 - **跑步训练**： - 清晨在皇居周围跑步，距离约5至7公里，为月底的半马做准备。朋友开的课表为每周训练3到4天，每天约7到10公里，一个月达成100公里即可完成半马。 --- ### 市场行情与投资心理分析 - **市场崩盘与心态调整**： - 周五开盘市场崩盘大跌（跌停锁死），主持人早上看到行情时一度傻眼，并唤起了过去的肌肉记忆（担心这次不一样，持续向上的惯性被突破）。 - 周三抄底成功但周五开盘炸掉，主持人认为周三抄底和周五继续推进的判断本身没错，但因恐惧心理调整策略，将部分抄底仓位当作冲掉（当冲），保留现金。 - 心态成长：相比过去的大屠杀，这次处理得相对有余裕，心情未受太大影响，能继续带孩子去迪士尼乐园玩。主持人认为自己的心态（Stomach，引用Peter Lynch的观点）和版本已经比早期 level up。 - **关于融资与筹码**： - 融资开始暴减，主持人指出融资开得太大的标的，在波动放大时会跌得最重，因为筹码不安定的散户被迫砍仓。相对地，公司派或有共识的筹码较安定的标的波动较小。 - **生活与比较心态**： - 跑步时体会到：总是看到别人超车（比自己厉害、买新车新房的人），却忽视了自己的进步，容易给自己带来过大压力。重点是“活下来就好”。 --- ### 市场新闻与政经分析 - **美国大选（民主党胜选）与AI发展**： - 民主党胜选后市场崩盘，部分原因是政治人物（如来自Phoenix的议员）发表希望把整个AI/Data Center停下来的言论，引发市场恐慌（尽管底下留言被两党网友狂骂）。 - 主持人分析，AI对台湾等指数贡献大，但美国许多基层百姓并未直接感受到AI带来的经济红利，加上油价高涨与通货膨胀压力，导致许多人投下“赌烂票”。 - 关键观察指标：虽然民主党政治人物嘴上为了选民会针对财团和富人开刀，但若未来观察到新的 **Permit（许可证/建照）** 被卡住、不放下来放任不给盖，就会对2028至2029年的营收产生重大影响。反之，若科技巨头通过政治献金疏通，就没有声音。 - **马斯克爆料与供应链**： - 马斯克爆料称 Softbank（软银）在 Turbine（发电机涡轮）的订单有违约情形（代表可能砍单）。 - 主持人分析供应链砍单逻辑：通常砍单会先从代价不大的小料件、机构件、工业冲压件开始砍。目前尚不能把 Softbank 的单一现象直接视为 AI 泡沫，但若后续连续出现多家砍单旁支小料的现象，就要提高警觉。 - **股市线图与国安基金**： - 盘势出现大跌后，国安基金进场（主持人认为有点太早）。 - 主持人预期会有短线反弹，重点观察能否弹到季线并站稳。若弹上去又立刻掉下来会形成较大的头部，因此会拉高现金比例来应对波动和 VIX 的跳升。 - VIX 跳升一般是短线好买点，但需视个人投资 Horizon（时间视野）而定。 --- ### QA 听众问答与分享 1. **HAN MK**： - 分享了通过跑步来消除工作压力的经验。主持人回应跑步让心跳变慢有一种莫名的快乐。 2. **88博依**： - 谈论手游《妮姬》玛丽安的最新剧情，以及抽卡运气（女王30抽，红莲260抽保底）。主持人调侃自己也是抽到保底（抽到max/11只），并用阿甘思想安慰自己把不好的运气都用在抽卡上。 3. **关于眼药水与钱包失而复得**： - 主持人回应听众关于眼药水突然出现在桌面的灵异现象，联想到自己钱包曾失而复得的经历。提醒听众生活中若发生诡异迹象不要忽视，要注意居家安全。 4. **台服猛工大师**： - 提到产检照到儿子。主持人分享自己虽然曾经对生儿子感到失望，但有了儿子后发现其实很不错，蛮快乐的。 - 谈论股票 **Netflix**：主持人很久没追，但家里一直有订阅，且会持续付这笔订阅费，给予高度好评。 5. **Ethan**： - 提到公司导入AI，但老人在抱怨。主持人感叹自己到了32、33岁后，发觉自己也变成了小时候希望赶快“进棺材”的那群老一辈人，并认为代沟存在是人类宿命，老人家也有其智慧。 6. **Max**： - 询问台南治疗鼻过敏的方法（鼻中隔弯曲加下鼻甲处理要13万）。主持人分享自己曾靠看医生吃类固醇或减重来改善。 7. **关于网工网婆的故事**： - 针对上一集“异性孤男寡女共处一室有没有做爱”的话题，主持人直言“一定有做爱”，并笑称虽然有听众立下“没做爱持股跌停”的 flag 导致真跌停，但从人性与空间隐私角度来看，几率极高。主持人更引述自己老婆的观点：光是去那个房间、甚至动念要联系对方并欺骗伴侣就已经错了。 8. **Lake Cat**： - 问被公开正面全裸照与性癖（如看什么A片、喜欢被SPAC等）哪一个比较丢脸。主持人认为“性癖被公开”比较社会性死亡，因为公开裸照大家会去唾弃公布者，但性癖奇怪会被大众直接唾弃本人。 9. **Chita Chen & 其他听众**： - 主持人回应关于“老公不够大方”的定义：大方的意思是愿意跟大家分享你拥有的东西（what you have or what you owned），而不包含满足所有物质要求。 10. **关于情绪价值与出轨的讨论**： - 针对听众问及算命老师说另一半跟别人搞暧昧、以及男生是否该给满情绪价值的提问。主持人认为有具体的怀疑对象可以直接打电话当面处理（如叫出来对质），但对无理取闹的梦境等指控选择直接关门去洗澡。 - 主持人分析，能提供顶配物质生活的人往往会牺牲对家庭的陪伴或情绪价值；反之，整天给满情绪价值的人可能不需要在外承受巨大的工作压力。 11. **关于投资新手胜率与研究方法（ID过长）**： - 主持人建议新手：不要盲目追求高胜率，而要追求“期望值”和找到适合自己的架构。 - 赚钱的模式有很多种：可以是赚走在别人前面的趋势财（走在前面让别人帮你推上去）、赚资讯差或供应链分析财、甚至是研究游戏规则漏洞（如权证造市）。 - 建议完全不懂的菜鸟新手先从**指数投资**进场感受市场，或从自己的本业（如记忆体产业）出发去寻找上下游和库存反转的轨迹与 Pattern。