EP698 | 🎮

本期播客由善存益生菌赞助。主持人是盛梦工。 **赞助商信息：善存益生菌** * **善存三酵顺畅益生菌：** 含有凤梨酵素，促进消化顺畅，帮助养成好体质。强调70年专业品牌，采用双专利益生菌搭配凤梨酵素，能养出良好消化道环境，促进代谢顺畅，维持健康与年轻。凤梨酵素能加速分解蛋白质，提升消化效率。 * **善存舒眠益生菌：** 食品级直萃成分，含有五大晚安因子，包括专利舒眠番红花、多国专利益生菌、GABA、芝麻素、色胺酸。旨在帮助放松好入睡，带来好精神。 * **促销活动：** 9月19日至9月30日，善存古来秘密卖场提供限折200元折价券，并加码赠送棉花糖枕头收纳包。 **盛梦工的首次出差之旅：东京电玩展（TGS）** * **整体感受：** 认为是一次“完美句点”和“非常有趣的体验”，尤其是在行前规划阶段。 * **住宿：** * 原计划住幕张附近，发现没有好饭店，曾考虑住东京通勤，但被当地人警告电玩展期间交通会“大爆炸”。 * 最终选择住在幕张星大谷酒店，离展场“只要过一条马路”，非常方便。 * 酒店整体素质不错，但评价不高（符合日本人评价小drama）。 * 订房插曲：通过Agoda预订“Non-smoking”房，酒店告知是“request”而非确定，实际只剩“CM房”（吸烟房）。 * 额外支付15万日元升级到大房间。走廊有网咖烟味，但大房间没有闻到太多烟味，有客厅、两张床、可泡澡，空间很大。 * **名片：** * 上次Startup Sphere活动时没有名片感到不礼貌，因此这次专门去印名片。 * 理想名片：受电影《美国杀人魔》（American Psycho）中Patrick Bateman和Jerry Lato名片情节启发，想要“低调奢华”、白底黑字、好纸、烫黑、压凹。 * 因时间来不及，只能制作紧急备用印刷版，但仍选用高磅数纸张。 * **电玩展体验：** * 感谢朋友帮忙带路和搞到特殊票券，得以快速入场，避免了排队和日本“整理券”的麻烦。 * **大型展区：** 知名IP和大厂展区并未留下深刻印象。认为游戏在家里就能下载Demo或看影片，除非是拍Showgirl，否则互动和周边不足。相较之下，“电脑展真的比较好玩”。 * **独立游戏（indie games）展区：** * 是本次参观的主轴。接触到通过邮件联系的日本团队（成员多为外国人，在日本成立工作室）。 * 发现许多团队的“痛点”：缺乏“优质的发行商加行销”（quality publisher + marketing）。 * 盛梦工的公司“孝男”可以满足此需求：提供资金，不干涉，不要求高分成，并协助处理法务、签约、发行和行销。 * 与团队交流“相谈甚欢”。 * **观察心得：** 那些搞得“盛大”、有Showgirl、发传单的展位，“一般都不好玩”。反而那些“乏人问津”或只有“三个宅男在那边排队那边打游戏”、负责人认真介绍的“有点破的”展位，“蛮多都还蛮有趣的”。 * 认识了一款来自西班牙的游戏，因盛梦工妻子来自西班牙阿利坎特，交流愉快。 * **孝男的未来规划：** 虽然仍以台湾团队为主，但汇聚的力量和资金量体已可考虑进攻海外市场。初期可能聚焦亚洲区，未来考虑欧洲或美洲设Hub。已接触到欧洲甚至美洲团队。 * **对开发者的感想：** 觉得这些新创游戏团队开发者“充满了生命力”，燃烧热血和生命做酷的事情，期待孝男能协助他们的成长。 * **与股东交流：** 股东们也有来TGS谈其他（非游戏相关）生意，盛梦工跟着旁听会议，交换名片，觉得是“商务旅行的一个真谛”。 * **商务社交：** 承认自己平常“密集瓜康”（不喜欢社交），但为了“孝男”和台湾游戏，努力挂着微笑与人换名片。也观察到许多有趣的画面。 * **总结出差感受：** 虽然承认常出差的人可能会觉得无聊，但作为“久久一次”的经历，他很喜欢，并打算说服妻子下次再来。 **科技产业点评与个人文字风格** * **AMD涨价传闻：** 盛梦工在脸书（Guarder）转发WCCF Tech文章，关于AMD可能转嫁台积电（TSMC）10%晶圆代工涨价。 * **个人文字风格：** * 有听众（漫报的Many）认为他的点评像“签诗题”，另一听众认为他播客直白，但文章是“意识流”。 * 盛梦工承认文章是意识流，缺乏时间去详细解释，更像是“打暗号”。他更在意“看得懂一些关键字的人”是否能与他讨论。 * 他认为，在节目中可以完整讲述起承转合，但文章旨在传递核心情报，服务于“股市的交易”核心目标。 * **详解AMD涨价贴文（以播客方式）：** * 他最初的贴文直接跳到“AMSRP的参考价值不高”。 * 若要详细解释，需先定义涨价方（TSMC）、幅度（10%）、消息真伪、受影响方（AMD及其他客户）。他认为TSMC涨价“非常合理”。 * 他认为NVIDIA显示卡涨价才是更重要的环节，因为NVIDIA以“set”（GPU+GDDR）形式出售给AIC（定义AIC），AIC会直接转嫁成本给消费者。NVIDIA无需对外宣布，价格自然上涨。 * AMD的涨价传闻因代工涨价，但盛梦工认为“涨最多的一个factor 其实就是记忆体”，TSMC只是“替罪羊”。 * 他认为这种“意识流”的写作方式能帮助他获取所需情报，因为懂的人会来讨论。 * **CCL降规事件：** * 对于圈内人，“CCL的降规事件”意味着上周某个论坛某人言论导致盘中大跌，引发大量讨论、迷因、嘴炮和反击文章。 * 对于圈外人，则不知所云。 * **事件背景：** AI供应链卡关，寻找“alternative solutions”（替代方案）和“d-spec”（降规）。 * **记忆体降规：** 讨论HBM从高迭层降到8或4 high。理由是记忆体缺货，降high数可提高良率、降低成本。但可能导致需要更多芯片，转而消耗更多板材，问题转移。 * **电源机柜（Power Rack）降规：** CSP朋友提到Rubin功耗可能不如预期高，电源机柜更换需求不那么急迫。 * **CCL降规观点：** 认为高速讯号在芯片旁直接转光，主板只需低速控制讯号，用M4材料就够。 * **盛梦工的反驳：** * 此说法具争议，因为与之前M8/M9、复合板材、PTFE等高速材料的趋势相悖。 * CPU到GPU的PCIe Gen 6/7，CXL存储等仍需高规格速度，M4（10-25G）无法满足。板材厂也证实Gen 6需M6升到M7。 * 这些“降规”是“非常时期的一些非常手段”，因缺货和通膨导致。 * **长期观点：** 科技进步，运算效率提升，材料必然持续迭代。这些“降规”只是“短期的事情而已”。 * **市场影响：** 短期利空会造成市场恐慌，但长期看，这些技术最终仍会出现并发展。 * **近期盘面特点：** “没有连续性”、“扭的盘”，许多人做空，但大盘仍在高点。短期操作可能导致净值下跌。 * **与财报狗Jeff观点：** 这种“没有连续性的盘”其实是常态，而非他个人经历中热闹盘的常态。 * **警告：** 过度聚焦短期传闻（如GB200砍单、delay），市场炒作价格再自行修正。他认为这些是研发中roadmap的短期变动，最终仍会出现。关键在于交易周期（短期或长期），无对错。 **听众Q&A** 1. **SCI（常召与安乐死）：** * 听众认为台湾长照问题，除了制度，还需要理解“生命的重量及尊重”。指责不愿与家人讨论AD/ACP，把长照和安乐死视为解决方案是“逃避问题”，将责任外包。 * 盛梦工：表示不了解AD/ACP。理解听众的多样性。赞同“安乐死不是你安乐让他死”的观点。 * 但他他也理解某些家庭关系差、资源匮乏的极端情况，导致家属产生冷血想法。他认为不能用极端案例来反驳通例。社会应相信多数人是良善的。极端案例（如长照悲歌）需靠法官处理。 2. **全职投资人爱您（Long，八位数资产与求婚）：** * 听众感谢节目陪伴从大一到出社会，从“战事九楼美”变为“乖巧指数载”，资产达八位数。男友在六周年用“后车厢的求婚”（盛梦工调侃像“C300八大载”）。请求用“福利熊”语气唱生日歌给男友“亮亮”。 * 盛梦工：祝贺听众在短时间内积累八位数资产，认为其“家里有矿”，并希望自己儿子诺亚也能如此。祝福亮亮生日快乐。 3. **Sherry（法国留学生，远距离恋情）：** * 听众在法国读硕士，与“林口爱斯摩尔的祥祥”异地恋。男友是播客粉丝，称赞盛梦工“又瘦又帅”。请求祝福祥祥30岁生日（9/30）事业有成。 * 盛梦工：认为远距离恋爱很困难，若非“短暂的”、且有“妥善的未来生涯规划”，则高机率会结束。 * 以自身观察为例：许多家长为子女在外地成功自豪，但子女不回家。提醒异地恋者，一方离开就要有把另一方接过去的打算。 * 强调“设立一个共同的目标”并共同努力的重要性。祝福祥祥生日快乐，并称赞ASML在林口的扩建。 4. **匿名（三十岁人生困惑与“老鬼”挑战）：** * 听众即将三十岁，要求盛梦工说“你是老鬼”。表示考上牙医、达到财富自由后，并未更快乐或减少焦虑。疫情后出国40次也失去当初喜悦。引用“生小孩就是 Trading Fund for Joy”，对人生方向迷茫，寻求“Mission Challenge”。称盛梦工为role model。 * 盛梦工：说出“你是老鬼”。不同意“Trading Fund for Joy”。认为许多人达到财富自由后仍感到空虚，因为“钱可以买到的东西 太廉价了”。他认为当物质满足后，会寻求“被需要的感觉”，这才是真正的吸引力。 * 认为生小孩是开启“新的DLC”（可下载内容），提供新的生命体验和乐趣，例如通过孩子重新体验童年。 * 反驳“谁没有钱”的观点，认为一味比较财富是很“low”的行为。提醒听众不要轻信外界言论，尤其那些还在挣扎的人所说的。 5. **JJ小菜吉（GTA对炒股启发与孩子玩游戏）：** * 听众问GTA是否启发盛梦工的“炒股挂号事件交易”。询问诺亚何时会玩GTA。提及担心孩子玩游戏后学坏（如同某个台湾艺人儿子）。请求已故奶奶保佑。 * 盛梦工：感谢奶奶的保佑。 * 否认GTA对炒股有直接启发，但承认他曾在Take-Two Interactive（GTA发行商）股票上盈利，在CD Projekt上亏损。 * **关于诺亚玩GTA：** 会让他玩。他认为GTA提供“抒压”途径（在游戏中释放压力），反而可能减少现实社会事件。 * 认为某些“猎奇的色情小黄游”和“修道院”的存在也有类似的社会减压作用。 * 会尊重游戏年龄建议（如Astro Bot吓到诺亚时他会限制），但不会阻止孩子玩游戏。他自己从小玩GTA，认为这“开启我的一些想象或是一扇窗”，对他理解英文、游戏设计有影响，对生活看法也有影响。 * 认同马斯克的观点：玩游戏的人会更聪明。 * 他认为GTA系列和《艾尔登法环》（英高的东西）是他人生中最重要的游戏，尽管《艾尔登法环》某些剧情“很扭曲”，但他认为这反而让人对生命产生“敬畏之心”，更懂得爱彼此。

本期播客由善存益生菌赞助。主持人是盛梦工。 **赞助商信息：善存益生菌** * **善存三酵顺畅益生菌：** 含有凤梨酵素，促进消化顺畅，帮助养成好体质。强调70年专业品牌，采用双专利益生菌搭配凤梨酵素，能养出良好消化道环境，促进代谢顺畅，维持健康与年轻。凤梨酵素能加速分解蛋白质，提升消化效率。 * **善存舒眠益生菌：** 食品级直萃成分，含有五大晚安因子，包括专利舒眠番红花、多国专利益生菌、GABA、芝麻素、色胺酸。旨在帮助放松好入睡，带来好精神。 * **促销活动：** 9月19日至9月30日，善存古来秘密卖场提供限折200元折价券，并加码赠送棉花糖枕头收纳包。 **盛梦工的首次出差之旅：东京电玩展（TGS）** * **整体感受：** 认为是一次“完美句点”和“非常有趣的体验”，尤其是在行前规划阶段。 * **住宿：** * 原计划住幕张附近，发现没有好饭店，曾考虑住东京通勤，但被当地人警告电玩展期间交通会“大爆炸”。 * 最终选择住在幕张星大谷酒店，离展场“只要过一条马路”，非常方便。 * 酒店整体素质不错，但评价不高（符合日本人评价小drama）。 * 订房插曲：通过Agoda预订“Non-smoking”房，酒店告知是“request”而非确定，实际只剩“CM房”（吸烟房）。 * 额外支付15万日元升级到大房间。走廊有网咖烟味，但大房间没有闻到太多烟味，有客厅、两张床、可泡澡，空间很大。 * **名片：** * 上次Startup Sphere活动时没有名片感到不礼貌，因此这次专门去印名片。 * 理想名片：受电影《美国杀人魔》（American Psycho）中Patrick Bateman和Jerry Lato名片情节启发，想要“低调奢华”、白底黑字、好纸、烫黑、压凹。 * 因时间来不及，只能制作紧急备用印刷版，但仍选用高磅数纸张。 * **电玩展体验：** * 感谢朋友帮忙带路和搞到特殊票券，得以快速入场，避免了排队和日本“整理券”的麻烦。 * **大型展区：** 知名IP和大厂展区并未留下深刻印象。认为游戏在家里就能下载Demo或看影片，除非是拍Showgirl，否则互动和周边不足。相较之下，“电脑展真的比较好玩”。 * **独立游戏（indie games）展区：** * 是本次参观的主轴。接触到通过邮件联系的日本团队（成员多为外国人，在日本成立工作室）。 * 发现许多团队的“痛点”：缺乏“优质的发行商加行销”（quality publisher + marketing）。 * 盛梦工的公司“孝男”可以满足此需求：提供资金，不干涉，不要求高分成，并协助处理法务、签约、发行和行销。 * 与团队交流“相谈甚欢”。 * **观察心得：** 那些搞得“盛大”、有Showgirl、发传单的展位，“一般都不好玩”。反而那些“乏人问津”或只有“三个宅男在那边排队那边打游戏”、负责人认真介绍的“有点破的”展位，“蛮多都还蛮有趣的”。 * 认识了一款来自西班牙的游戏，因盛梦工妻子来自西班牙阿利坎特，交流愉快。 * **孝男的未来规划：** 虽然仍以台湾团队为主，但汇聚的力量和资金量体已可考虑进攻海外市场。初期可能聚焦亚洲区，未来考虑欧洲或美洲设Hub。已接触到欧洲甚至美洲团队。 * **对开发者的感想：** 觉得这些新创游戏团队开发者“充满了生命力”，燃烧热血和生命做酷的事情，期待孝男能协助他们的成长。 * **与股东交流：** 股东们也有来TGS谈其他（非游戏相关）生意，盛梦工跟着旁听会议，交换名片，觉得是“商务旅行的一个真谛”。 * **商务社交：** 承认自己平常“密集瓜康”（不喜欢社交），但为了“孝男”和台湾游戏，努力挂着微笑与人换名片。也观察到许多有趣的画面。 * **总结出差感受：** 虽然承认常出差的人可能会觉得无聊，但作为“久久一次”的经历，他很喜欢，并打算说服妻子下次再来。 **科技产业点评与个人文字风格** * **AMD涨价传闻：** 盛梦工在脸书（Guarder）转发WCCF Tech文章，关于AMD可能转嫁台积电（TSMC）10%晶圆代工涨价。 * **个人文字风格：** * 有听众（漫报的Many）认为他的点评像“签诗题”，另一听众认为他播客直白，但文章是“意识流”。 * 盛梦工承认文章是意识流，缺乏时间去详细解释，更像是“打暗号”。他更在意“看得懂一些关键字的人”是否能与他讨论。 * 他认为，在节目中可以完整讲述起承转合，但文章旨在传递核心情报，服务于“股市的交易”核心目标。 * **详解AMD涨价贴文（以播客方式）：** * 他最初的贴文直接跳到“AMSRP的参考价值不高”。 * 若要详细解释，需先定义涨价方（TSMC）、幅度（10%）、消息真伪、受影响方（AMD及其他客户）。他认为TSMC涨价“非常合理”。 * 他认为NVIDIA显示卡涨价才是更重要的环节，因为NVIDIA以“set”（GPU+GDDR）形式出售给AIC（定义AIC），AIC会直接转嫁成本给消费者。NVIDIA无需对外宣布，价格自然上涨。 * AMD的涨价传闻因代工涨价，但盛梦工认为“涨最多的一个factor 其实就是记忆体”，TSMC只是“替罪羊”。 * 他认为这种“意识流”的写作方式能帮助他获取所需情报，因为懂的人会来讨论。 * **CCL降规事件：** * 对于圈内人，“CCL的降规事件”意味着上周某个论坛某人言论导致盘中大跌，引发大量讨论、迷因、嘴炮和反击文章。 * 对于圈外人，则不知所云。 * **事件背景：** AI供应链卡关，寻找“alternative solutions”（替代方案）和“d-spec”（降规）。 * **记忆体降规：** 讨论HBM从高迭层降到8或4 high。理由是记忆体缺货，降high数可提高良率、降低成本。但可能导致需要更多芯片，转而消耗更多板材，问题转移。 * **电源机柜（Power Rack）降规：** CSP朋友提到Rubin功耗可能不如预期高，电源机柜更换需求不那么急迫。 * **CCL降规观点：** 认为高速讯号在芯片旁直接转光，主板只需低速控制讯号，用M4材料就够。 * **盛梦工的反驳：** * 此说法具争议，因为与之前M8/M9、复合板材、PTFE等高速材料的趋势相悖。 * CPU到GPU的PCIe Gen 6/7，CXL存储等仍需高规格速度，M4（10-25G）无法满足。板材厂也证实Gen 6需M6升到M7。 * 这些“降规”是“非常时期的一些非常手段”，因缺货和通膨导致。 * **长期观点：** 科技进步，运算效率提升，材料必然持续迭代。这些“降规”只是“短期的事情而已”。 * **市场影响：** 短期利空会造成市场恐慌，但长期看，这些技术最终仍会出现并发展。 * **近期盘面特点：** “没有连续性”、“扭的盘”，许多人做空，但大盘仍在高点。短期操作可能导致净值下跌。 * **与财报狗Jeff观点：** 这种“没有连续性的盘”其实是常态，而非他个人经历中热闹盘的常态。 * **警告：** 过度聚焦短期传闻（如GB200砍单、delay），市场炒作价格再自行修正。他认为这些是研发中roadmap的短期变动，最终仍会出现。关键在于交易周期（短期或长期），无对错。 **听众Q&A** 1. **SCI（常召与安乐死）：** * 听众认为台湾长照问题，除了制度，还需要理解“生命的重量及尊重”。指责不愿与家人讨论AD/ACP，把长照和安乐死视为解决方案是“逃避问题”，将责任外包。 * 盛梦工：表示不了解AD/ACP。理解听众的多样性。赞同“安乐死不是你安乐让他死”的观点。 * 但他也理解某些家庭关系差、资源匮乏的极端情况，导致家属产生冷血想法。他认为不能用极端案例来反驳通例。社会应相信多数人是良善的。极端案例（如长照悲歌）需靠法官处理。 2. **全职投资人爱您（Long，八位数资产与求婚）：** * 听众感谢节目陪伴从大一到出社会，从“战事九楼美”变为“乖巧指数载”，资产达八位数。男友在六周年用“后车厢的求婚”（盛梦工调侃像“C300八大载”）。请求用“福利熊”语气唱生日歌给男友“亮亮”。 * 盛梦工：祝贺听众在短时间内积累八位数资产，认为其“家里有矿”，并希望自己儿子诺亚也能如此。祝福亮亮生日快乐。 3. **Sherry（法国留学生，远距离恋情）：** * 听众在法国读硕士，与“林口爱斯摩尔的祥祥”异地恋。男友是播客粉丝，称赞盛梦工“又瘦又帅”。请求祝福祥祥30岁生日（9/30）事业有成。 * 盛梦工：认为远距离恋爱很困难，若非“短暂的”、且有“妥善的未来生涯规划”，则高机率会结束。 * 以自身观察为例：许多家长为子女在外地成功自豪，但子女不回家。提醒异地恋者，一方离开就要有把另一方接过去的打算。 * 强调“设立一个共同的目标”并共同努力的重要性。祝福祥祥生日快乐，并称赞ASML在林口的扩建。 4. **匿名（三十岁人生困惑与“老鬼”挑战）：** * 听众即将三十岁，要求盛梦工说“你是老鬼”。表示考上牙医、达到财富自由后，并未更快乐或减少焦虑。疫情后出国40次也失去当初喜悦。引用“生小孩就是 Trading Fund for Joy”，对人生方向迷茫，寻求“Mission Challenge”。称盛梦工为role model。 * 盛梦工：说出“你是老鬼”。不同意“Trading Fund for Joy”。认为许多人达到财富自由后仍感到空虚，因为“钱可以买到的东西 太廉价了”。他认为当物质满足后，会寻求“被需要的感觉”，这才是真正的吸引力。 * 认为生小孩是开启“新的DLC”（可下载内容），提供新的生命体验和乐趣，例如通过孩子重新体验童年。 * 反驳“谁没有钱”的观点，认为一味比较财富是很“low”的行为。提醒听众不要轻信外界言论，尤其那些还在挣扎的人所说的。 5. **JJ小菜吉（GTA对炒股启发与孩子玩游戏）：** * 听众问GTA是否启发盛梦工的“炒股挂号事件交易”。询问诺亚何时会玩GTA。提及担心孩子玩游戏后学坏（如同某个台湾艺人儿子）。请求已故奶奶保佑。 * 盛梦工：感谢奶奶的保佑。 * 否认GTA对炒股有直接启发，但承认他曾在Take-Two Interactive（GTA发行商）股票上盈利，在CD Projekt上亏损。 * **关于诺亚玩GTA：** 会让他玩。他认为GTA提供“抒压”途径（在游戏中释放压力），反而可能减少现实社会事件。 * 认为某些“猎奇的色情小黄游”和“修道院”的存在也有类似的社会减压作用。 * 会尊重游戏年龄建议（如Astro Bot吓到诺亚时他会限制），但不会阻止孩子玩游戏。他自己从小玩GTA，认为这“开启我的一些想象或是一扇窗”，对他理解英文、游戏设计有影响，对生活看法也有影响。 * 认同马斯克的观点：玩游戏的人会更聪明。 * 他认为GTA系列和《艾尔登法环》（英高的东西）是他人生中最重要的游戏，尽管《艾尔登法环》某些剧情“很扭曲”，但他认为这反而让人对生命产生“敬畏之心”，更懂得爱彼此。