从上海跳槽到伦敦Meta|Meta为什么需要那么多的算力?

视频中，YouTube播主Henry采访了一位目前在伦敦Meta公司商业化部门工作的软件工程师。Henry表达了他对Meta的长期投资兴趣，尽管近期有所亏损，并希望了解Meta员工的看法及对投资者的有用信息。 **嘉宾背景与职业经历：** 嘉宾曾在中国外企工作，但在2023年初ChatGPT出现后，AI对行业工作方式带来巨变，他成为第一波受AI影响而“毕业”（裁员）的人。随后，在Meta经历了两轮大规模裁员后恢复招聘之际，他成功通过第二次面试，从上海迁至伦敦Meta工作两年，主要负责公司的商业化业务（如何盈利）。 **工作文化对比与Meta的挑战：** * **中西方差异：** 嘉宾认为，虽然伦敦多数公司（除对冲基金等）工作节奏较“chill”，但像Meta这样的高科技公司，其KPI导向和工作压力与中国高强度的互联网公司不相上下。Henry补充说，中国互联网的996、007文化正影响西方，导致“内卷”。但嘉宾也指出，英国的法律法规在极端情况下对员工提供更完善的保护。 * **Meta的裁员影响：** Henry提到Meta近期负面新闻较多，如员工因滥用公司福利（将食堂食物带回家）而被解雇。嘉宾证实，这种做法是公司“杀鸡儆猴”，在3-5月的裁员传闻中，Meta管理层“玩脱了”，导致员工士气低落、恐慌蔓延，影响了生产力。他强调，AI目前仍需人类指导、优化和最终决策，无法完全取代所有工作。 **Meta的广告业务与AI应用：** * **广告业务成功原因：** Henry指出Meta正迅速成为全球最大的广告公司，增速超过谷歌。嘉宾解释，谷歌广告流量依赖搜索入口，而Meta作为社交平台（Facebook、Instagram, WhatsApp），拥有庞大且高粘性的用户数据。尤其是Instagram，广告密度不断增加，Meta的AI算法能精准推送广告，实现广告量价齐升。Henry提到Meta近期EPS下降与法律成本和AI CAPEX增加有关。 * **AI在Meta的落地：** 1. **内部流程：** 自今年2月起，Meta内部推行“AI Native”，要求员工在工作中使用AI辅助，并将其作为半年绩效考核的重要部分。 2. **广告平台：** AI被用于优化广告投放，提高广告主效益，是Meta收入增长的主要驱动力。 3. **公司战略：** 嘉宾认为，Meta巨额投入AI是出于对错过下一个技术浪潮的深层恐惧，避免重蹈雅虎、思科等公司的覆辙，确保公司在未来时代的话语权。Henry也认为谷歌不能退出AI军备竞赛，否则将是“慢性死亡”。 **Meta与竞争对手及CAPEX投入：** * **与字节跳动/TikTok：** 嘉宾认为，在LLM出现前，字节跳动和小红书的算法比Meta更强，因中国公司在有限资源下最大化效果，更懂用户需求。 * **“超级应用”与商业化难题：** Henry认为Meta拥有WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram等，本可整合为类似微信的“超级应用”。嘉宾解释，一是受监管限制；二来Meta担心过度商业化会引起用户反感，WhatsApp商业化缓慢正是因为尚未找到用户普遍接受的盈利方案。 * **AI CAPEX与未来战略：** Henry指出Meta每年数百亿的AI CAPEX使其成为一个“基础设施公司”。嘉宾认为，Meta的CAPEX对其新成立的“Applied AI (AAI)”部门的未来押注是必要的，该部门旨在开发面向企业的AI工具包，类似“AI时代的Microsoft Office”。他认为Meta的优势在于相比微软、Google，能更快推出可行的解决方案，并且Meta计划将多余的算力出租给第三方。 * **Threads表现：** Henry对Threads评价不高，但嘉宾指出Threads在Meta内部和中文用户群体中非常受欢迎，因其审查相对宽松，成为中文社交的新阵地。 **Henry的投资观点与市场展望：** Henry对Meta保持高信念，认为其拥有庞大的用户数据和分发网络，是AI应用层的重要玩家，且当前股价（约550美元，高盛目标价850美元）被低估。他认为市场可能会像2022年那样逼迫扎克伯格削减AI CAPEX。嘉宾则认为这次逼宫可能不会像2022年那样激烈，因为Meta今年已完成大部分重组和战略调整，现在重点是执行。他认为Meta的AI CAPEX是合理的，显示了其“all-in AI”的决心，并表示若Meta削减CAPEX将可能在半导体市场引发连锁效应。 **总结：** 双方都对Meta的长期发展表示乐观。Henry认为Meta是一个被低估的AI应用层公司，将继续关注和投资。嘉宾也乐于分享其内部见解，认为Meta在AI时代的布局是必要的战略选择。