以下是本期播客的完整总结，包含所有提到的新闻、事实、观点及各板块内容： ### **赞助商广告与开场** - **本期赞助**：棉豆腐（芝麻豆腐床垫）。 - **产品特点**：硬且舒服，拥有高达2000颗独立桶（一般同级产品三倍数量），内含一层低反发记忆棉与一层意大利进口纯天然乳胶。采用100%天丝面料。 - **优惠资讯**：官网结账输入折扣码 `GOOAYE` 可享芝麻豆腐 95 折，期限至 10 月 31 号，搭配床架床包组也有组合购 95 折。 --- ### **主要新闻与事件：Tesla Roadster 发布会** - **震惊程度**：孟公表示这是他史上看到最震惊的画面，震惊程度甚至超越当年第一次看到 SpaceX 的 Falcon 火箭在海上平台回收，并认为比第一次看到 iPhone 还要震撼，形容其为现实中的“阿斯拉”、“旋风冲锋龙卷风暴走兄弟”。 - **下订行动**：孟公本人已经下订了 Roadster，并在发布会后将 performance 版本升级成了 Frost 版本，额外汇了 700 万多电金（总价预估 Performance 版本约 1200 到 1400 万，Frost 版本约 1700 到 2000 万，加上电金付出去 750 万，后续还要补约 1000 万）。 - **发布会展示内容**： - 车子开上 90 度垂直云霄飞车轨道，甚至倒立吸在墙面上。 - 原理：利用侧裙放下的高压风扇抽真空，产生约 2G 的空气压力将车子压在墙上。 - 飞出与降落：车子直接飞出，在半空中利用火箭技术冷喷气转回正面，接着往下冲，反重力顺利落在地板上。 - **孟公观点与分析**： - 这台车严格来说不是“飞天车”（flying car），而是一台“跳跳车”（jumping car），因为高压气瓶喷一次就没了，无法持续输出。 - 针对外界讨论是否会改变道路规则，孟公认为不需要幻想飞行车，人类其实已经有飞行车——直升机（helicopter）。 - 尾喷的设计在地球使用情境（如极速加速）中比较有道理，而向下喷射使车子飞起或落地的功能，更像是火箭公司和汽车公司生的小孩所展现的技术力（Show muscle），未来可能较适合用在火星等崎岖不平的地形。 - 生产与交车时程：马斯克预估 2028 年开始生产，孟公推测美国可能在 2028-2029 年交付，台湾可能要等到 2030 年。 - 孟公提到虽然付了巨额订金，但特斯拉维修中心或交车并没有提供特别尊荣的待遇。 - FSD 进展：孟公认为随着特斯拉 FSD 进展迅速，这台 Frost 可能是人类最后买的、需要人去驾驶的车子，未来车子将跳脱传统交通工具范畴。 --- ### **市场与股市分析板块** - **盘面残酷程度增加**：孟公指出盘面残酷程度持续往上拉，礼拜四重杀、礼拜五反弹弹不上去，让他产生警觉。 - **操作策略调整**： - 将心态转为保守，心态走叉或非长头目标的动能题材股直接砍掉，收回资金等待机会。 - 尽管如此，孟公自身仍维持 6 到 7 成以上的部位在市场中。 - 严格风控，目标是不希望重蹈 7 月份短时间内跌掉 2022 年整年跌幅的覆辙。 - **市场现象观察**： - 礼拜四重杀时资减幅度不如预期（仅减 50 亿），显示很多人脚麻或被洗出来，孟公倾向认为盘势后续可能会再往下杀。 - 韩国股市跌最深（以记忆体为主，占 50% caps 记忆体），准备破底，这让孟公对整个 supply chain components 和 hardware 相关硬体股票保持警觉。 - 台积电法说会及高层（如 CCOA 董事长）对未来的指引非常正向乐观，但股价却反弹不上去。孟公认为如果这么好的成绩都无法带起盘面，需要思考后续有什么利多能推升盘势。 - 资金有往 Software（软体）方向跑的迹象，这符合过去“infrastructure -> platform -> application (Software)”的三部曲发展。 - **CoreWeave 与 Neo Cloud 风险讨论**： - 针对 CoreWeave 发行高利率垃圾债及市场传出可能爆炸的讨论，孟公指出虽然这些 Neo Cloud 扛了不对称的风险，但经身旁大哥提醒后修正看法：由于它们的体量不大，真出事最糟的情况可能是被其他 CSP 巨头或辉达（NVIDIA）便宜收购，公司不至于彻底大爆炸，但对股价而言仍可能面临狂崩的风险。 - 孟公个人一向不倾向投资风险过大的 Neo Cloud，并指出 SpaceX 或 Tesla 未来也可能加入竞争。 - **美股与个股表现**： - 美股这波没有创新高（Nasdaq 有创新高，但孟公重仓硬体如 Broadcom 较多所以没创新高）。 - 针对 Broadcom（博通），孟公认为尽管有竞争者分食份额（share），但掉 share 不代表公司不行，且以明后年 EPS 回算并不贵，其光互联等技术是一大亮点，表现与当年经历逆风的 ALab 类似。 --- ### **Q&A（听众问答）环节** 1. **听众 1（被前男友罚跪的姐妹）**： - 分享自己去年父亲离开后，彻底清醒并传讯息拒绝前男友的道歉，摆脱内耗，化悲愤为力量，绩效成长数倍。 - 孟公观点：支持听众的做法，遇到欺负时绝不能“软土深掘”，要勇敢反击。 2. **听众 2（18.5 的忧郁）**： - 问及是否会羡慕 30 国 500 人斩的朋友。 - 孟公观点：以前可能会，现在觉得太累且风险高（容易遇到仙人跳或报复）。人生是不同版本的体验，社群时代大家习惯互相羡慕，最重要是知足，不要盲目羡慕别人。 3. **听众 3（罗马）**： - 纠正上次留言的名字是 Faker 诺曼（不是克诺曼），并让金牌讲师声音对兄弟诺曼说“七四一四”。 - 孟公回应：笑称是对方预判了自己的预判，调侃对方要记得吃药。 4. **听众 4（Your mama）**： - 分享自己满手 Neo Cloud（CoreWeave, Oracle, Nebius）跌得稀巴烂，跌幅已达 15%，准备跌破 7 月低点才要捏爆蛋蛋。推荐心情不好看周子瑜（高雄啤酒节）。 - 孟公观点：提醒手上持股是极高 beta 值的听众一定要做好风控，破前波低点是极大警讯，切勿盲目死扛导致风险失控。 5. **听众 5（鸭比）**： - 抱怨外资连续倒货，痛批“Uptober”连续两个礼拜下跌，建议散户无脑接盘买到外资怕散户。 - 孟公回应：指出外资今年其实是一路在卖台股（越卖越高），直到真正崩盘前外资都是一路卖，虽然程式交易会触发停损，但提醒大家外资连续卖了一两年，不应全归咎于外资砸盘。 6. **听众 6（陪白菜的吴永夕 / 林口 GD）**： - 分享 Bruno Mars（BB）演唱会超好看，期待高雄场，希望林口GD出小卡周边。 - 孟公回应：笑称不要乱安称号，怕被韩粉攻击扛不住。本集采用“皇冠”作为 emoji 标题。 7. **听众 7（动能交易落水狗）**： - 问及 TSM 跌破半年线，费半与韩国大盘回到 7 月底低点，是否干脆不做动能，改买费半 ETF（1 万 U 入场，每跌 5% 加码 3,000 U），能否从新北金山搬到美国旧金山。 - 孟公观点：不赞成买三倍杠杆（如 SOXL），因为风险极高；采用战略纵深分批买进的做法可以，但孟公个人偏向在大崩盘时直接买指数（如 Nasdaq 或大盘）来吃 beta 反弹，而不是挑主题型 ETF，同时警告避免使用场外借贷导致断头。 8. **听众 8（Deku）**： - 询问朋友夫妻欲买新房，女方名下有一间父亲留下的老房子，先生希望卖掉老房子当头期款并共同负担房贷，问是否该卖掉继承资产以及夫妻出资比例如何分配才公平。 - 孟公观点：没有绝对的公平，夫妻间若每个细节都算得太细感情走不远；最无脑的做法是齐头式对分，赚得多的多出一点。建议可以考虑用老房子去办理理财型房贷借出资金作为头期款，保留旧房产，避免像孟公自己一样舍不得卖掉长期看好的资产（如股票/质押）。 9. **听众 9（7 Star）**： - 资深矮粉，提及当年签书会只办了一场很可惜；询问是否有买到第一批折叠机 DUO；祝台中的女朋友 TAMMY 生日快乐，并祝观音大面试微软顺利、赶快嫁给他。 - 孟公回应：解释当年办了一场后发现这种场合不属于自己，因此缩回并取消后续场次，从此几乎闭门不出。折叠机 DUO 有请人处理，应该有机会拿到较早批次。对于台股大盘，回顾 2020 疫情崩盘、2021 软体股爆射、2022 态度矫正，现在的盘势相对以前（以前台股常年在区间走不出去）其实非常 easy 和暴利。 10. **听众 10（青出于蓝更胜于蓝）**： - 询问大盘超跌区设立在哪边，指数仔是否应在恐慌时开杠杆，顺便问孟公打针是自己打还是老婆打。 - 孟公观点：超跌区很难精确设定，通常以 Nasdaq 前低（约 2725 左右）往下 3% 到 5% 作为参考，但切忌满仓开杠杆，一定要有战略纵深以免被一波带走。打针都是自己打，老婆超怕针。 11. **听众 11（厌世喵喵）**： - 询问如果跟老婆为了同一件事反复吵架该怎么处理，男女朋友或结婚了该怎么抉择（顺便调侃 Rick 还钱）。 - 孟公观点：孟公分享自己和老婆交往时也常因自己异性缘好、异性朋友多而面临分手威胁，后来通过磨合和调整自己（现在聚会绝不跟单独异性或确保没有女生）解决问题。孟公建议思考彼此在一起的主因和契合度，因为解决了一个问题，换个对象可能会产生其他更难解的问题，时间有时能冲淡一切。

以下是本期播客的完整总结，包含所有提到的新闻、事实、观点及各板块内容： ### **赞助商广告与开场** - **本期赞助**：棉豆腐（芝麻豆腐床垫）。 - **产品特点**：硬且舒服，拥有高达2000颗独立桶（一般同级产品三倍数量），内含一层低反发记忆棉与一层意大利进口纯天然乳胶。采用100%天丝面料。 - **优惠资讯**：官网结账输入折扣码 `GOOAYE` 可享芝麻豆腐 95 折，期限至 10 月 31 号，搭配床架床包组也有组合购 95 折。 --- ### **主要新闻与事件：Tesla Roadster 发布会** - **震惊程度**：孟公表示这是他史上看到最震惊的画面，震惊程度甚至超越当年第一次看到 SpaceX 的 Falcon 火箭在海上平台回收，并认为比第一次看到 iPhone 还要震撼，形容其为现实中的“阿斯拉”、“旋风冲锋龙卷风暴走兄弟”。 - **下订行动**：孟公本人已经下订了 Roadster，并在发布会后将 performance 版本升级成了 Frost 版本，额外汇了 700 万多电金（总价预估 Performance 版本约 1200 到 1400 万，Frost 版本约 1700 到 2000 万，加上电金付出去 750 万，后续还要补约 1000 万）。 - **发布会展示内容**： - 车子开上 90 度垂直云霄飞车轨道，甚至倒立吸在墙面上。 - 原理：利用侧裙放下的高压风扇抽真空，产生约 2G 的空气压力将车子压在墙上。 - 飞出与降落：车子直接飞出，在半空中利用火箭技术冷喷气转回正面，接着往下冲，反重力顺利落在地板上。 - **孟公观点与分析**： - 这台车严格来说不是“飞天车”（flying car），而是一台“跳跳车”（jumping car），因为高压气瓶喷一次就没了，无法持续输出。 - 针对外界讨论是否会改变道路规则，孟公认为不需要幻想飞行车，人类其实已经有飞行车——直升机（helicopter）。 - 尾喷的设计在地球使用情境（如极速加速）中比较有道理，而向下喷射使车子飞起或落地的功能，更像是火箭公司和汽车公司生的小孩所展现的技术力（Show muscle），未来可能较适合用在火星等崎岖不平的地形。 - 生产与交车时程：马斯克预估 2028 年开始生产，孟公推测美国可能在 2028-2029 年交付，台湾可能要等到 2030 年。 - 孟公提到虽然付了巨额订金，但特斯拉维修中心或交车并没有提供特别尊荣的待遇。 - FSD 进展：孟公认为随着特斯拉 FSD 进展迅速，这台 Frost 可能是人类最后买的、需要人去驾驶的车子，未来车子将跳脱传统交通工具范畴。 --- ### **市场与股市分析板块** - **盘面残酷程度增加**：孟公指出盘面残酷程度持续往上拉，礼拜四重杀、礼拜五反弹弹不上去，让他产生警觉。 - **操作策略调整**： - 将心态转为保守，心态走叉或非长头目标的动能题材股直接砍掉，收回资金等待机会。 - 尽管如此，孟公自身仍维持 6 到 7 成以上的部位在市场中。 - 严格风控，目标是不希望重蹈 7 月份短时间内跌掉 2022 年整年跌幅的覆辙。 - **市场现象观察**： - 礼拜四重杀时资减幅度不如预期（仅减 50 亿），显示很多人脚麻或被洗出来，孟公倾向认为盘势后续可能会再往下杀。 - 韩国股市跌最深（以记忆体为主，占 50% caps 记忆体），准备破底，这让孟公对整个 supply chain components 和 hardware 相关硬体股票保持警觉。 - 台积电法说会及高层（如 CCOA 董事长）对未来的指引非常正向乐观，但股价却反弹不上去。孟公认为如果这么好的成绩都无法带起盘面，需要思考后续有什么利多能推升盘势。 - 资金有往 Software（软体）方向跑的迹象，这符合过去“infrastructure -> platform -> application (Software)”的三部曲发展。 - **CoreWeave 与 Neo Cloud 风险讨论**： - 针对 CoreWeave 发行高利率垃圾债及市场传出可能爆炸的讨论，孟公指出虽然这些 Neo Cloud 扛了不对称的风险，但经身旁大哥提醒后修正看法：由于它们的体量不大，真出事最糟的情况可能是被其他 CSP 巨头或辉达（NVIDIA）便宜收购，公司不至于彻底大爆炸，但对股价而言仍可能面临狂崩的风险。 - 孟公个人一向不倾向投资风险过大的 Neo Cloud，并指出 SpaceX 或 Tesla 未来也可能加入竞争。 - **美股与个股表现**： - 美股这波没有创新高（Nasdaq 有创新高，但孟公重仓硬体如 Broadcom 较多所以没创新高）。 - 针对 Broadcom（博通），孟公认为尽管有竞争者分食份额（share），但掉 share 不代表公司不行，且以明后年 EPS 回算并不贵，其光互联等技术是一大亮点，表现与当年经历逆风的 ALab 类似。 --- ### **Q&A（听众问答）环节** 1. **听众 1（被前男友罚跪的姐妹）**： - 分享自己去年父亲离开后，彻底清醒并传讯息拒绝前男友的道歉，摆脱内耗，化悲愤为力量，绩效成长数倍。 - 孟公观点：支持听众的做法，遇到欺负时绝不能“软土深掘”，要勇敢反击。 2. **听众 2（18.5 的忧郁）**： - 问及是否会羡慕 30 国 500 人斩的朋友。 - 孟公观点：以前可能会，现在觉得太累且风险高（容易遇到仙人跳或报复）。人生是不同版本的体验，社群时代大家习惯互相羡慕，最重要是知足，不要盲目羡慕别人。 3. **听众 3（罗马）**： - 纠正上次留言的名字是 Faker 诺曼（不是克诺曼），并让金牌讲师声音对兄弟诺曼说“七四一四”。 - 孟公回应：笑称是对方预判了自己的预判，调侃对方要记得吃药。 4. **听众 4（Your mama）**： - 分享自己满手 Neo Cloud（CoreWeave, Oracle, Nebius）跌得稀巴烂，跌幅已达 15%，准备跌破 7 月低点才要捏爆蛋蛋。推荐心情不好看周子瑜（高雄啤酒节）。 - 孟公观点：提醒手上持股是极高 beta 值的听众一定要做好风控，破前波低点是极大警讯，切勿盲目死扛导致风险失控。 5. **听众 5（鸭比）**： - 抱怨外资连续倒货，痛批“Uptober”连续两个礼拜下跌，建议散户无脑接盘买到外资怕散户。 - 孟公回应：指出外资今年其实是一路在卖台股（越卖越高），直到真正崩盘前外资都是一路卖，虽然程式交易会触发停损，但提醒大家外资连续卖了一两年，不应全归咎于外资砸盘。 6. **听众 6（陪白菜的吴永夕 / 林口 GD）**： - 分享 Bruno Mars（BB）演唱会超好看，期待高雄场，希望林口GD出小卡周边。 - 孟公回应：笑称不要乱安称号，怕被韩粉攻击扛不住。本集采用“皇冠”作为 emoji 标题。 7. **听众 7（动能交易落水狗）**： - 问及 TSM 跌破半年线，费半与韩国大盘回到 7 月底低点，是否干脆不做动能，改买费半 ETF（1 万 U 入场，每跌 5% 加码 3,000 U），能否从新北金山搬到美国旧金山。 - 孟公观点：不赞成买三倍杠杆（如 SOXL），因为风险极高；采用战略纵深分批买进的做法可以，但孟公个人偏向在大崩盘时直接买指数（如 Nasdaq 或大盘）来吃 beta 反弹，而不是挑主题型 ETF，同时警告避免使用场外借贷导致断头。 8. **听众 8（Deku）**： - 询问朋友夫妻欲买新房，女方名下有一间父亲留下的老房子，先生希望卖掉老房子当头期款并共同负担房贷，问是否该卖掉继承资产以及夫妻出资比例如何分配才公平。 - 孟公观点：没有绝对的公平，夫妻间若每个细节都算得太细感情走不远；最无脑的做法是齐头式对分，赚得多的多出一点。建议可以考虑用老房子去办理理财型房贷借出资金作为头期款，保留旧房产，避免像孟公自己一样舍不得卖掉长期看好的资产（如股票/质押）。 9. **听众 9（7 Star）**： - 资深矮粉，提及当年签书会只办了一场很可惜；询问是否有买到第一批折叠机 DUO；祝台中的女朋友 TAMMY 生日快乐，并祝观音大面试微软顺利、赶快嫁给他。 - 孟公回应：解释当年办了一场后发现这种场合不属于自己，因此缩回并取消后续场次，从此几乎闭门不出。折叠机 DUO 有请人处理，应该有机会拿到较早批次。对于台股大盘，回顾 2020 疫情崩盘、2021 软体股爆射、2022 态度矫正，现在的盘势相对以前（以前台股常年在区间走不出去）其实非常 easy 和暴利。 10. **听众 10（青出于蓝更胜于蓝）**： - 询问大盘超跌区设立在哪边，指数仔是否应在恐慌时开杠杆，顺便问孟公打针是自己打还是老婆打。 - 孟公观点：超跌区很难精确设定，通常以 Nasdaq 前低（约 2725 左右）往下 3% 到 5% 作为参考，但切忌满仓开杠杆，一定要有战略纵深以免被一波带走。打针都是自己打，老婆超怕针。 11. **听众 11（厌世喵喵）**： - 询问如果跟老婆为了同一件事反复吵架该怎么处理，男女朋友或结婚了该怎么抉择（顺便调侃 Rick 还钱）。 - 孟公观点：孟公分享自己和老婆交往时也常因自己异性缘好、异性朋友多而面临分手威胁，后来通过磨合和调整自己（现在聚会绝不跟单独异性或确保没有女生）解决问题。孟公建议思考彼此在一起的主因和契合度，因为解决了一个问题，换个对象可能会产生其他更难解的问题，时间有时能冲淡一切。