本期节目由 Sally 赞助。 ### 节目内容与主题总结 #### 1. 旅游与 Sally 方案 - **出国旅游趋势**：年底许多人规划出国，开始看机票或订邮轮，现在出国前需要处理网路、电话号码及流量分配等琐事。 - **Sally 方案优势**： - 可另外加购美国电话号码，方便注册需求，无需使用自己门号。 - 支援家人朋友间直接共享流量，免除每个人各自申办方案的麻烦。 - 使用 Sally 买方案或推荐朋友可获得抵用金，可升级贵宾室、快速通关等旅游服务。 - 支援全球超过 25 家邮轮公司网路服务，船离岸超过 12 海里后启用。 - **优惠码**：下载 Sally App 输入优惠码 `GOOAYE` 可享 eSIM 方案 85 折优惠。 #### 2. 遛小孩饭店推荐 - **近期住宿体验**：陈梦公带孩子去桃园度假的名人堂饭店，体验非常好，小朋友非常喜欢并希望再次前往。之前去过的宜兰凯渡广场和桃园其他温泉饭店，小朋友也都非常喜欢。 - **家长心态与友善店家**：陈梦公认为大人和小孩都需要对亲子友善的饭店和餐厅来减轻心理压力。他主张“大家互相”，店家可以设定不欢迎小孩的规矩，家长也可以选择不去，不需要在网路上互相仇视或吵架。 - **同温层交流**：在饭店遇到其他亲子家庭，互相交流和推荐溜小孩的地点，陈梦公表示如果踩点后发现不错的地点会持续在节目上推广。 #### 3. 运动表现与网球训练 - **网球训练**：陈梦公与林口区友人一起订教练课打网球，教练负责纠正姿势和观念。教练由于实力强，打球时会温柔地做球给学员，避免学员受伤；而与朋友对打则充满混乱和遭遇战，能显著提升临场反应与危机处理能力。 - **发球突破**：经过密集训练，发球成功率提升至八成到八成五以上，体感上主观时间变慢，能更好地把控发球动作，下一步的目标是提升发球的猛烈度和速度，争取拿到 Ace。 - **生活意义与跑步规划**： - 陈梦公计划报名当地的委员会比赛、菜市场杯或视状运子来为生活增加挑战和验证成果。 - 提到听众对于他跑 10K 或半马、全马的反应：部分听众像实况观众一样是乐子人希望看他挑战，但有三分之二的听众非常温暖，劝他不要被拱去跑导致危险。陈梦公表示自己心中有数，10K 是死不了人的，但半马或全马则不会盲目逼自己跑完。 - 提到跑步如同游玩《牧场物语》等疗愈游戏，每个季节有不同的活动和节庆，报名比赛就像小时候讨厌考试，长大后发现考试是验证自己成果的好方法。 #### 4. 金融市场与股市分析（盘势看法） - **近期盘势心得**： - 礼拜二经历了惊心动魄的盘面，陈梦公认为盘面相对简单，自 9 月初起建议“反动能一点”会找到新天地。 - 盘势不会像上半年那样一路无脑冲，而是喜怒无常、常有回头的机会。尾盘常在狂涨后杀追高的人。 - **人多的地方不要去**：避免买入太拥挤、法人和交易室满满、大家都掌握资讯的标的。这类标的开出暴利年增率反而不会涨，因为车上的人太多且大家都预期到好数字，不会再掏钱加码，导致部位厚重上不去。 - 拥挤标的要突破的条件：一是开出超出大家想像、选美冠军级别的暴利成绩（Low beat high）；二是经历大盘杀盘（如 7 月或去年 4 月）把没耐心的短线客洗掉。 - **AI 产业观察与宏观争议**： - 提到 DBS Asia Future Forward 论坛中 Hogtan 的言论：许多投资人不知道自己在投什么，设下极端预期最后像在赌场；并引用马斯克回应 “No Crying Casino”。 - Hogtan 批评 OpenAI 700 亿变 500 亿的年化营收引发失望卖压是超级白痴，并质疑企业用户找不到 ROI，只是在浪费钱烧 token 像小孩在电玩店花代币。 - 陈梦公的观点： - 针对企业是否找到 ROI，他认为有参与股票资本圈和科技业的人觉得台湾经济好、AI 大用特用（例如其量化朋友的同事把 AI token 预算往翻倍开），而一般人可能觉得经济不好，这是立场与参与度不同。 - 陈梦公自身使用 AI 的经验：AI 极大地拓宽了他的防守圈，让他能快速进入陌生领域（如卫星板子规格、HBM 的原理及工序等），将其拉到 60 分水准，再结合人脉资讯拼凑出投资方向。他绝对会让小孩使用手机和平板（限制无脑内容并保护眼睛），作为未来工具。 - Hogtan 的论点存在矛盾：一方面骂别人是赌徒、批评企业浪费代币，另一方面自己又是赌场信贷窗口与卖铲子的人，企业浪费代币和大量烧 token 实际上也支撑了其客户（如 NVIDIA、Google 及 Broadcom 的 XPU 客户）的营收与成长。 - **记忆体与后续观察**：记忆体作为市场上最缺的物资，目前表现呈现相对弱势。如果最缺的老大哥无法带出表现，市场可能会从 trade 供应链 bottleneck 转向真正能产出价值、非单纯靠涨价带来收益的标的。 #### 5. 听众留言与回复 (Q&A) 1. **Jason Chen**：感谢节目陪伴通勤。提及跨世代的战斗陀螺，以及和孩子一起收集宝可梦（最喜欢的还是小火龙、妙蛙种子、杰尼龟等初代角色）。 2. **假的跳跳奶头**：感谢提供没什么用的冷知识（国庆节放白色烟火高机率巨蟹或狮子座）。 3. **股市小赛基**：赞赏行情大跌时气氛仔闭嘴。陈梦公指出散户开四倍杠杆导致跌 1% 如同跌 5%，因此心情起伏极大，呼吁保持三值，不受外界杂音影响。 4. **水衣部的爱好者 Andy**：感谢育儿与产业经验分享，四岁儿子用磁力片盖出汪汪队基地。陈梦公回应每个小孩都有天生我才必有用，分享育儿骄傲感。祝 12 月 22 日生日的属狗小犬生日快乐。 5. **听众（关于虚拟主播与台积电、跨题材买进）**：陈梦公认为看虚拟主播想押注台积电逻辑奇怪，且看信仓店上去跑去买华星科不算“有眼光”，而是蹭题材。如果理论依据（A 要上 B 也要上）没有发生且下跌，就应该果断卖掉修正。 6. **神探敌人结**：LOL 恶搞 ID 与冷笑话。 7. **财富自由的上班族**：询问 Google 推出 Google Book（Android 系统笔电）的机会。陈梦公认为目前没有显著证据证明其有机会，趋势需要有启发性或市场疯狂使用来逼迫使用。 8. **当儿子的朋友**：赞赏东京巨蛋棒球的父子互动。陈梦公分享自己转头发现儿子和妈妈嫌无聊跑出去的真实家庭风格——各自做独立的事情，较少浪漫情节。 9. **才不告诉逆雷**：询问微小声音是否仍感敏感。陈梦公坦言自己也有类似顺风耳的耳朵，会注意到细碎规律的声音并被吸引，如果受不了会选择离开现场；并分享不带耳机跑步听风声和草动非常疗愈。 10. **听众（日文课遇到女生不敢要 IG、万圣节）**：陈梦公认为随便要 IG 会吓到人，不建议盲目搭讪。自己是在老婆开导下才开始重视万圣节和圣诞节仪式感，为孩子留下回忆。 11. **蔡兰祖 (Alan)**：询问看山是山的心境，是否散户要经历过关注市场动态、认知到一定程度才有资格将这些杂讯视为杂讯。陈梦公认同，认为必须先把知识点满、走过一遭（如懂投片、喝过顶级酒），才有资格说某些资讯是杂讯。 12. **WG6689TW**：询问腾井峰演唱会、推荐椅子（Backbone 追溯工学椅、Herman Miller、Ray Chen 正极坐垫）。陈梦公建议最好的椅子就是不停换姿势和起来走动，久坐对身体不好。祝 10 月 17 日生日的女友生日快乐，以及所有 10 月寿星生日快乐。分享自己寻求快乐的解方是“被需要的感觉”（为老婆、孩子、狗着想），而非只想着“我”要出国、吃美食。

本期节目由 Sally 赞助。 ### 节目内容与主题总结 #### 1. 旅游与 Sally 方案 - **出国旅游趋势**：年底许多人规划出国，开始看机票或订邮轮，现在出国前需要处理网路、电话号码及流量分配等琐事。 - **Sally 方案优势**： - 可另外加购美国电话号码，方便注册需求，无需使用自己门号。 - 支援家人朋友间直接共享流量，免除每个人各自申办方案的麻烦。 - 使用 Sally 买方案或推荐朋友可获得抵用金，可升级贵宾室、快速通关等旅游服务。 - 支援全球超过 25 家邮轮公司网路服务，船离岸超过 12 海里后启用。 - **优惠码**：下载 Sally App 输入优惠码 `GOOAYE` 可享 eSIM 方案 85折优惠。 #### 2. 遛小孩饭店推荐 - **近期住宿体验**：陈梦公带孩子去桃园度假的名人堂饭店，体验非常好，小朋友非常喜欢并希望再次前往。之前去过的宜兰凯渡广场和桃园其他温泉饭店，小朋友也都非常喜欢。 - **家长心态与友善店家**：陈梦公认为大人和小孩都需要对亲子友善的饭店和餐厅来减轻心理压力。他主张“大家互相”，店家可以设定不欢迎小孩的规矩，家长也可以选择不去，不需要在网路上互相仇视或吵架。 - **同温层交流**：在饭店遇到其他亲子家庭，互相交流和推荐溜小孩的地点，陈梦公表示如果踩点后发现不错的地点会持续在节目上推广。 #### 3. 运动表现与网球训练 - **网球训练**：陈梦公与林口区友人一起订教练课打网球，教练负责纠正姿势和观念。教练由于实力强，打球时会温柔地做球给学员，避免学员受伤；而与朋友对打则充满混乱和遭遇战，能显著提升临场反应与危机处理能力。 - **发球突破**：经过密集训练，发球成功率提升至八成到八成五以上，体感上主观时间变慢，能更好地把控发球动作，下一步的目标是提升发球的猛烈度和速度，争取拿到 Ace。 - **生活意义与跑步规划**： - 陈梦公计划报名当地的委员会比赛、菜市场杯或视状运子来为生活增加挑战和验证成果。 - 提到听众对于他跑 10K 或半马、全马的反应：部分听众像实况观众一样是乐子人希望看他挑战，但有三分之二的听众非常温暖，劝他不要被拱去跑导致危险。陈梦公表示自己心中有数，10K 是死不了人的，但半马或全马则不会盲目逼自己跑完。 - 提到跑步如同游玩《牧场物语》等疗愈游戏，每个季节有不同的活动和节庆，报名比赛就像小时候讨厌考试，长大后发现考试是验证自己成果的好方法。 #### 4. 金融市场与股市分析（盘势看法） - **近期盘势心得**： - 礼拜二经历了惊心动魄的盘面，陈梦公认为盘面相对简单，自 9 月初起建议“反动能一点”会找到新天地。 - 盘势不会像上半年那样一路无脑冲，而是喜怒无常、常有回头的机会。尾盘常在狂涨后杀追高的人。 - **人多的地方不要去**：避免买入太拥挤、法人和交易室满满、大家都掌握资讯的标的。这类标的开出暴利年增率反而不会涨，因为车上的人太多且大家都预期到好数字，不会再掏钱加码，导致部位厚重上不去。 - 拥挤标的要突破的条件：一是开出超出大家想像、选美冠军级别的暴利成绩（Low beat high）；二是经历大盘杀盘（如 7 月或去年 4 月）把没耐心的短线客洗掉。 - **AI 产业观察与宏观争议**： - 提到 DBS Asia Future Forward 论坛中 Hogtan 的言论：许多投资人不知道自己在投什么，设下极端预期最后像在赌场；并引用马斯克回应 “No Crying Casino”。 - Hogtan 批评 OpenAI 700 亿变 500 亿的年化营收引发失望卖压是超级白痴，并质疑企业用户找不到 ROI，只是在浪费钱烧 token 像小孩在电玩店花代币。 - 陈梦公的观点： - 针对企业是否找到 ROI，他认为有参与股票资本圈和科技业的人觉得台湾经济好、AI大用特用（例如其量化朋友的同事把 AI token 预算往翻倍开），而一般人可能觉得经济不好，这是立场与参与度不同。 - 陈梦公自身使用 AI 的经验：AI 极大地拓宽了他的防守圈，让他能快速进入陌生领域（如卫星板子规格、HBM 的原理及工序等），将其拉到 60 分水准，再结合人脉资讯拼凑出投资方向。他绝对会让小孩使用手机和平板（限制无脑内容并保护眼睛），作为未来工具。 - Hogtan 的论点存在矛盾：一方面骂别人是赌徒、批评企业浪费代币，另一方面自己又是赌场信贷窗口与卖铲子的人，企业浪费代币和大量烧 token 实际上也支撑了其客户（如 NVIDIA、Google 及 Broadcom 的 XPU 客户）的营收与成长。 - **记忆体与后续观察**：记忆体作为市场上最缺的物资，目前表现呈现相对弱势。如果最缺的老大哥无法带出表现，市场可能会从 trade 供应链 bottleneck 转向真正能产出价值、非单纯靠涨价带来收益的标的。 #### 5. 听众留言与回复 (Q&A) 1. **Jason Chen**：感谢节目陪伴通勤。提及跨世代的战斗陀螺，以及和孩子一起收集宝可梦（最喜欢的还是小火龙、妙蛙种子、杰尼龟等初代角色）。 2. **假的跳跳奶头**：感谢提供没什么用的冷知识（国庆节放白色烟火高机率巨蟹或狮子座）。 3. **股市小赛基**：赞赏行情大跌时气氛仔闭嘴。陈梦公指出散户开四倍杠杆导致跌 1% 如同跌 5%，因此心情起伏极大，呼吁保持三值，不受外界杂音影响。 4. **水衣部的爱好者 Andy**：感谢育儿与产业经验分享，四岁儿子用磁力片盖出汪汪队基地。陈梦公回应每个小孩都有天生我才必有用，分享育儿骄傲感。祝 12 月 22 日生日的属狗小犬生日快乐。 5. **听众（关于虚拟主播与台积电、跨题材买进）**：陈梦公认为看虚拟主播想押注台积电逻辑奇怪，且看信仓店上去跑去买华星科不算“有眼光”，而是蹭题材。如果理论依据（A要上B也要上）没有发生且下跌，就应该果断卖掉修正。 6. **神探敌人结**：LOL 恶搞 ID 与冷笑话。 7. **财富自由的上班族**：询问 Google 推出 Google Book（Android 系统笔电）的机会。陈梦公认为目前没有显著证据证明其有机会，趋势需要有启发性或市场疯狂使用来逼迫使用。 8. **当儿子的朋友**：赞赏东京巨蛋棒球的父子互动。陈梦公分享自己转头发现儿子和妈妈嫌无聊跑出去的真实家庭风格——各自做独立的事情，较少浪漫情节。 9. **才不告诉逆雷**：询问微小声音是否仍感敏感。陈梦公坦言自己也有类似顺风耳的耳朵，会注意到细碎规律的声音并被吸引，如果受不了会选择离开现场；并分享不带耳机跑步听风声和草动非常疗愈。 10. **听众（日文课遇到女生不敢要 IG、万圣节）**：陈梦公认为随便要 IG 会吓到人，不建议盲目搭讪。自己是在老婆开导下才开始重视万圣节和圣诞节仪式感，为孩子留下回忆。 11. **蔡兰祖 (Alan)**：询问看山是山的心境，是否散户要经历过关注市场动态、认知到一定程度才有资格将这些杂讯视为杂讯。陈梦公认同，认为必须先把知识点满、走过一遭（如懂投片、喝过顶级酒），才有资格说某些资讯是杂讯。 12. **WG6689TW**：询问腾井峰演唱会、推荐椅子（Backbone 追溯工学椅、Herman Miller、Ray Chen 正极坐垫）。陈梦公建议最好的椅子就是不停换姿势和起来走动，久坐对身体不好。祝 10 月 17 日生日的女友生日快乐，以及所有 10 月寿星生日快乐。分享自己寻求快乐的解方是“被需要的感觉”（为老婆、孩子、狗着想），而非只想着“我”要出国、吃美食。