本期节目由Sally eSIM赞助，并由盛梦公主播。 **赞助商信息 (Sally eSIM)** * **产品**: eSIM，内置VPN和广告阻挡功能。 * **适用人群**: 计划在9月（中秋节和教师节连假）出国旅行的人。 * **优点**: 方便（无需换卡、无需找机场WiFi），安全（VPN保护公共WiFi），浏览体验佳（广告阻挡）。 * **高级方案**: 额外提供机场贵宾室、快速通关、航班延迟保障。 * **优惠**: 下载Sally APP，输入优惠代码GOOAYE或通过链接，可享eSIM方案850台币优惠。 **个人生活分享** * **棒球体验**: 最近开始与朋友组织棒球队并练习。上周与“世界冠军”的东源国小棒球队进行了一场比赛，认识到他们的强大，感叹他们不像小学生。虽然比赛中对手有“放水”，但他本人玩得非常开心，并成功打出安打。这次经历让他对棒球规则有更深的理解和实践。 * **运动之年**: 总结2026年是他的“运动之年”，从三四月开始疯狂运动，改变了人生。通过科学化训练，成功减重，脂肪减少而肌肉量维持甚至增加。瘦身后甚至被朋友误认，获得极大的正反馈。他鼓励大家，在顾好生活其他方面后，也要照顾好身体。强调运动的坚持和克服惰性的重要性，并提到自己没有出现因快速减重而产生的皱皮，身体保持结实。 **市场分析** * **市场情绪与指数**: 过去一段时间对交易者来说“难做”，但长期持有人（holder）应该没有太大问题。观察到许多人转为看空，但指数（道琼斯工业平均指数、纳斯达克100）已创历史新高。认为台湾市场对长假有不确定性，导致指数走势“牛”（缓慢）。 * **市场结构与轮动**: 盘面结构正在改善，一些早期强势但后来修正的板块（如功率元件）开始反弹，光通讯板块表现强势。预计如果指数继续上涨，市场将进入轮动，带来更多机会。他个人保持八九成的仓位，认为完全空仓意义不大，且长期来看股票市场回报最佳。 **科技趋势分析** * **Meta Muse与Agentic AI**: * **Meta Muse**: 最新热门话题，是一款帮助用户在数字世界中完成任务的AI代理，下载量非常高，App Store排名第一。它能整合用户社群内容（Facebook, Instagram），串联Gmail、定位App、日历等，使其更加人性化。 * **AI App趋势**: 认为许多新兴AI App是探索阶段，可能昙花一现（类比之前的‘养龙虾’热潮），但了解和使用新工具是必要的。 * **Agentic AI与CPU重要性**: * **共识**: 在Agentic工作流中，CPU扮演重要角色。 * **数据**: AMD提到CPU与GPU的比例可能从1:8/1:4收敛到1:1。Bernstein报告指出，传统LLM工作负载中CPU占比约15%，而在Agentic时代可达50%。ARM预测，Agentic AI将使CPU核心需求从3000万增至1.2亿。 * **市场反应**: Meta Muse推出后，CPU相关股票立即上涨，表明市场已关注到CPU的重要性。 * **“二次催化”**: 认为这是CPU题材的‘二次催化’，虽然会推动股价，但可能不如第一次那么激情，最终会回归基本面。 * **宏碁陈俊圣的评论**: 宏碁董事长陈俊圣称某些元件（如内存）不缺货。主播认为陈在AI时代前是一位优秀的领导者，但宏碁在AI领域是‘落队玩家’，对其关于AI元件不缺货的评论表示质疑，认为新产品发布将迅速改变供需。 * **CCL降规事件**: 再次提到之前讨论过的CCL降规，认为即使发生，也是更晚才可能，且届时其他元件也会进步。过早预测长期趋势意义不大，就像‘从长远来看，我们都死了’。 * **“40:1” CPU:GPU比率**: 市场上出现此说法，但主播认为有很大问题，缺乏机构或分析师支持，可能是基于特殊情境或网络意见领袖的夸大言论。目前市场共识是1:4到1:2，1:1已是最乐观。 * **总结**: 市场热度回归，出现一些夸张数字，需警惕FOMO情绪，但Agentic AI重回舞台，仍值得关注。 * **DSP涨价**: * **新闻**: 市场传言DSP将涨价15-20%，主要厂商受惠。 * **涨价原因**: 交换机速率越高（400G、800G、1.6T），越需要DSP来维持信号完整性。 * **DSP功能**: 处理连续信号的芯片，通过ADC将模拟信号转为数字，进行数学运算（去除噪声、放大、解压），再通过DAC转回模拟信号。DSP在此过程中扮演‘算数学’的角色。 * **DSP与NPU**: NPU可视为DSP的后代，通过矩阵引擎专注于AI的矩阵运算。 * **光模块应用**: 400G光模块已普遍使用DSP，800G是标配，1.6T几乎必需（除非采用LPO或CPO）。 * **CPO/LPO争议**: CPO或LPO未来可能减少对独立DSP芯片的需求，但DSP厂商可能转型为提供chiplet或IP。 * **市场现状**: DSP目前非常缺货，涨价是合理现象。关注Marvell、MaxLinear等公司。 * **零和思维**: 讨论DSP涨价时，正方认为缺货导致涨价，反方则以CPO/LPO为由质疑长期需求。主播认为这种零和思维不可取，技术发展中老玩家可能会通过转型和合作，继续发展。 **听众问答 (Q&A)** 1. **周周周周周亚当**: 孩子健康检查虚惊一场，感谢观音大爱。资产从A7翻到A9，靠美债利息已可支撑全家生活，决定辞职陪伴孩子，感谢节目带来财富与自由。 * **盛梦公回应**: 非常感动，恭喜健康与财务自由，赞赏这种急流勇退的选择，祝福平安顺利。 2. **社会的边角料**: 新听众，月存2-3千台币，如何加速资产积累？希望用“吉隆坡地皮女富豪”语气点醒。 * **盛梦公回应**: 惊讶听众了解如此多节目细节，认为其信息搜集能力超强，只要把注意力放在赚钱上，就能做好，无需他人指点。 3. **季咩有**: 关于“古爱”称呼，以及是否必须问出有水平的问题才代表能力。 * **盛梦公回应**: 对‘古爱’称呼并不介意，只是顺势过滤一些人。不一定非要问出好问题，关键在于能否真正理解并用简单方式解释复杂事物（如红酒酿造比喻DSP），这才是真正懂得的体现，不必刷存在感。 4. **被狗干**: 17岁开始炒股，感觉对生活失去热情，人生“仰尾”。询问是否还有救，求助学测顺利、家人健康。 * **盛梦公回应**: 股票交易带来多巴胺刺激，可能导致对生活其他方面麻木。这种情况通常出现在后期，不应在17岁就出现。警告他这样下去未来会很‘惨’，建议‘排毒’，远离盘面，好好享受学生时代（谈恋爱、体验人际关系），不要过早‘弄坏脑袋’。 5. **史迪奇为什么不能够喝咖啡**: （笑话）三个问题： * **Lisa吵架方式**: 盛梦公太太不骂脏话（骂小孩时会），但会“树枝以礼”，有理有据地念人，有时让人感觉“你都对啦”。 * **如何区分努力不够或能力不足**: 很难界定，但行业内的基准（benchmark）可作参考。如果自身条件与他人相当却不成功，可能是努力不够；如果自身条件远低于基准，可能是能力不足。炒股若知所有信息仍不赚钱，可能是天分不足，与个性有关。 * **祝新竹的姚姐提早下班**: 盛梦公开玩笑说‘礼物通知’四个字。 6. **新竹大树**: 新听众，与朋友达成投资目标，庆祝并计划到林口“龙铁板烧”采点。希望盛梦公祝“新竹冰炫风”生日快乐。 * **盛梦公回应**: 恭喜达成目标。‘龙铁板烧’是高CP值的推荐。再次开玩笑用‘礼物通知’作生日祝福。提及自己的美食名单，并为麦当劳是‘世界上最伟大的餐厅之一’的观点辩护，批评网上无端攻击他推荐的人。 7. **达安娜**: 新加坡台湾妈妈，女儿高中毕业后选择理工学院学习游戏设计，家长支持。询问游戏设计行业的建议、鼓励游戏产业的国家以及游戏专业男生性格。 * **盛梦公回应**: 赞赏家庭氛围好，认为有明确目标的孩子大人无需过多干预，只需做好后勤支持（如好电脑、AI订阅、机票等）。 * **游戏设计建议**: AI时代改变游戏创作，尤其在繁琐重复工作和修复bug上（团队已证实AI能大幅提高效率）。AI是工具而非替代品，就像‘晶圆代工厂’，提供想法，AI协助实现。聪明大脑和讲故事能力仍是核心。 * **鼓励游戏产业的国家/VC**: 建议无需上升到国家层面，小男资本（盛梦公的VC）正在投资游戏，可投50万到100万+美元的项目，欢迎女儿有原型或Demo后联系info@calcidressvc.com。 * **游戏专业男生性格**: 盛梦公看到问题后笑出声。

本期节目由Sally eSIM赞助，并由盛梦公主播。 **赞助商信息 (Sally eSIM)** * **产品**: eSIM，内置VPN和广告阻挡功能。 * **适用人群**: 计划在9月（中秋节和教师节连假）出国旅行的人。 * **优点**: 方便（无需换卡、无需找机场WiFi），安全（VPN保护公共WiFi），浏览体验佳（广告阻挡）。 * **高级方案**: 额外提供机场贵宾室、快速通关、航班延迟保障。 * **优惠**: 下载Sally APP，输入优惠代码GOOAYE或通过链接，可享eSIM方案850台币优惠。 **个人生活分享** * **棒球体验**: 最近开始与朋友组织棒球队并练习。上周与“世界冠军”的东源国小棒球队进行了一场比赛，认识到他们的强大，感叹他们不像小学生。虽然比赛中对手有“放水”，但他本人玩得非常开心，并成功打出安打。这次经历让他对棒球规则有更深的理解和实践。 * **运动之年**: 总结2026年是他的“运动之年”，从三四月开始疯狂运动，改变了人生。通过科学化训练，成功减重，脂肪减少而肌肉量维持甚至增加。瘦身后甚至被朋友误认，获得极大的正反馈。他鼓励大家，在顾好生活其他方面后，也要顾好身体。强调运动的坚持和克服惰性的重要性，并提到自己没有出现因快速减重而产生的皱皮，身体保持结实。 **市场分析** * **市场情绪与指数**: 过去一段时间对交易者来说“难做”，但长期持有人（holder）应无大碍。观察到许多人转空，但指数（DJIA、纳斯达克100）已创历史新高。认为台湾市场对长假有不确定性，导致指数走势“牛”（缓慢）。 * **市场结构与轮动**: 盘面结构正在改善，一些早期强势但后来修正的族群（如功率元件）开始反弹，光通讯板块表现强势。预计如果指数继续上涨，市场将进入轮动，带来更多机会。他个人保持八九成仓位，认为完全空手意义不大，且长期来看股票市场回报最佳。 **科技趋势分析** * **Meta Muse与Agentic AI**: * **Meta Muse**: 最新热门话题，是一款帮助用户在数字世界中完成任务的AI代理，下载量非常高，App Store排名第一。它能整合用户社群内容（Facebook, Instagram），串联Gmail、定位App、日历等，使其更加人性化。 * **AI App趋势**: 认为许多新兴AI App是探索阶段，可能昙花一现（类比之前的“养龙虾”热潮），但了解和使用新工具是必要的。 * **Agentic AI与CPU重要性**: * **共识**: 在Agentic workflow中，CPU扮演重要角色。 * **数据**: AMD提到CPU:GPU比率可能从1:8/1:4收敛到1:1。Bernstein报告指出，传统LLM工作负载中CPU占比约15%，而在Agentic时代可达50%。ARM预测，Agentic AI将使CPU核心需求从3000万增至1.2亿。 * **市场反应**: Meta Muse推出后，CPU相关股票立即上涨，表明市场已关注到CPU的重要性。 * **“二次催化”**: 认为这是CPU题材的“二次催化”，虽然会推动股价，但可能不如第一次那么激情，最终会回归基本面。 * **宏碁陈俊圣的评论**: 宏碁董事长陈俊圣称某些元件（如内存）不缺货。主播认为陈在AI时代前是优秀领导者，但宏碁在AI领域是“落队玩家”，对其关于AI元件不缺货的评论表示质疑，认为新产品发布会迅速改变供需。 * **CCL降规事件**: 再次提到之前讨论过的CCL降规，认为即使发生，也是更晚才可能，且届时其他元件也会进步。过早预测长期趋势意义不大，像“长远来看我们都死了”。 * **“40:1” CPU:GPU比率**: 市场上出现此说法，但主播认为有很大问题，缺乏机构或分析师支持，可能是基于特殊情境或网络意见领袖的夸大言论。目前市场共识是1:4到1:2，1:1已是最乐观。 * **总结**: 市场热度回归，出现一些夸张数字，需警惕FOMO情绪，但Agentic AI重回舞台，仍需关注。 * **DSP涨价**: * **新闻**: 市场传言DSP将涨价15-20%，主要厂商受惠。 * **涨价原因**: 交换机速率越高（400G、800G、1.6T），越需要DSP来维持信号完整性。 * **DSP功能**: 处理连续信号的芯片，通过ADC将模拟信号转为数字，进行数学运算（去除噪声、放大、解压），再通过DAC转回模拟信号。DSP在此过程中扮演“算数学”的角色。 * **DSP与NPU**: NPU可视为DSP的后代，通过矩阵引擎专注于AI的矩阵运算。 * **光模块应用**: 400G光模块已普遍使用DSP，800G是标配，1.6T几乎必需（除非采用LPO或CPO）。 * **CPO/LPO争议**: CPO或LPO未来可能减少对独立DSP芯片的需求，但DSP厂商可能转型为提供chiplet或IP。 * **市场现状**: DSP目前非常缺货，涨价是合理现象。关注Marvell、MaxLinear等公司。 * **零和思维**: 讨论DSP涨价时，正方认为缺货导致涨价，反方则以CPO/LPO为由质疑长期需求。主播认为这种零和思维不可取，技术发展中老玩家可能会通过转型和合作，继续发展。 **听众问答 (Q&A)** 1. **周周周周周亚当**: 孩子健康检查虚惊一场，感谢观音大爱。资产从A7翻到A9，靠美债利息已可支撑全家生活，决定辞职陪伴孩子，感谢节目带来财富与自由。 * **盛梦公回应**: 非常感动，恭喜健康与财务自由，赞赏这种急流勇退的选择，祝福平安顺利。 2. **社会的边角料**: 新听众，月存2-3千台币，如何加速资产积累？希望用“吉隆坡地皮女富豪”语气点醒。 * **盛梦公回应**: 惊讶听众了解如此多节目细节，认为其信息搜集能力超强，只要把注意力放在赚钱上，就能做好，无需他人指点。 3. **季咩有**: 关于“古爱”称呼，以及是否必须问出有水平的问题才代表能力。 * **盛梦公回应**: 对“古爱”称呼并不介意，只是顺势过滤一些人。不一定非要问出好问题，关键在于能否真正理解并用简单方式解释复杂事物（如红酒酿造比喻DSP），这才是真正懂得的体现，不必刷存在感。 4. **被狗干**: 17岁开始炒股，感觉对生活失去热情，人生“仰尾”。询问是否还有救，求助学测顺利、家人健康。 * **盛梦公回应**: 股票交易带来多巴胺刺激，可能导致对生活其他方面麻木。这种情况通常出现在后期，不应在17岁就出现。警告他这样下去未来会很“惨”，建议“排毒”，远离盘面，好好享受学生时代（谈恋爱、体验人际关系），不要过早“弄坏脑袋”。 5. **史迪奇为什么不能够喝咖啡**: （笑话）三个问题： * **Lisa吵架方式**: 盛梦公太太不骂脏话（骂小孩时会），但会“树枝以礼”，有理有据地念人，有时让人感觉“你都对啦”。 * **如何区分努力不够或能力不足**: 很难界定，但行业内的基准（benchmark）可作参考。如果自身条件与他人相当却不成功，可能是努力不够；如果自身条件远低于基准，可能是能力不足。炒股若知所有信息仍不赚钱，可能是天分不足，与个性有关。 * **祝新竹的姚姐提早下班**: 盛梦公开玩笑说“礼物通知”四个字。 6. **新竹大树**: 新听众，与朋友达成投资目标，庆祝并计划到林口“龙铁板烧”采点。希望盛梦公祝“新竹冰炫风”生日快乐。 * **盛梦公回应**: 恭喜达成目标。“龙铁板烧”是高CP值的推荐。再次开玩笑用“礼物通知”作生日祝福。提及自己的美食名单，并为麦当劳是“世界上最伟大的餐厅之一”的观点辩护，批评网上无端攻击他推荐的人。 7. **达安娜**: 新加坡台湾妈妈，女儿高中毕业后选择理工学院学习游戏设计，家长支持。询问游戏设计行业的建议、鼓励游戏产业的国家以及游戏专业男生性格。 * **盛梦公回应**: 赞赏家庭氛围好，认为有明确目标的孩子大人无需过多干预，只需做好后勤支持（如好电脑、AI订阅、机票等）。 * **游戏设计建议**: AI时代改变游戏创作，尤其在繁琐重复工作和修复bug上（团队已证实AI能大幅提高效率）。AI是工具而非替代品，就像“晶圆代工厂”，提供想法，AI协助实现。聪明大脑和讲故事能力仍是核心。 * **鼓励游戏产业的国家/VC**: 建议无需上升到国家层面，小男资本（盛梦公的VC）正在投资游戏，可投50万到100万+美元的项目，欢迎女儿有原型或Demo后联系info@calcidressvc.com。 * **游戏专业男生性格**: 盛梦公看到问题后笑出声。