本期节目由盛梦工主持，善存益生菌赞助。 **善存益生菌赞助内容：** 针对外食族和消化问题，推荐善存三酵顺畅益生菌。该产品添加凤梨酵素，富含双专利益生菌，帮助消化，维持肠道健康，加速蛋白质分解。善存拥有70年专业品牌历史。 此外，还推荐善存舒眠益生菌，含五大晚安因子，如专利舒眠番红花、多国专利益生菌、GABA、芝麻素、色胺酸，帮助放松入睡，提升精神。 促销活动：9月19日至9月30日，善存古来秘密卖场限折200元折价券，加码赠送棉花糖枕头收纳包。 **盛梦工的东京电玩展（TGS）出差之旅：** * **行前规划：** 最初考虑东京住宿通勤，但因当地人建议电玩展期间交通拥堵，最终选择住在会场附近的幕张新大谷饭店。朋友们则多住在东京通勤。 * **饭店体验：** 饭店整体素质好，虽然初期在Agoda预订的无烟房被告知只是“请求”而非确定，且没有无烟房。后付费升级到一间大的吸烟房，虽然是吸烟房但没有烟味，且空间宽敞，有客厅和两张床，住宿满意。 * **名片准备：** 意识到名片的重要性，这次特地制作了名片。构思是《美国杀人魔》中Patrick Bateman的名片，追求“低调奢华”的白底黑字、高磅数纸张、烫黑、压凹效果，但因时间紧迫，先制作了紧急备用印刷版。 * **电玩展体验：** * **入场：** 感谢朋友协助获得特殊票券，快速入场，避免了排队。 * **大厂展区：** 知名IP展区并未留下深刻印象，因为游戏Demo和视频在家即可体验，互动周边不多。认为Computex（电脑展）比电玩展更有趣。 * **独立游戏（Indie Games）：** 这是此行重点。与邮箱联系过的日本团队会面，发现他们成员多为外国人，只是在日本成立工作室。 * **市场痛点：** 发现许多独立游戏团队需要优质的发行商和营销支持。 * **效楠的定位：** 效楠不仅提供资金，还提供法务、签约、发行和营销等方面的支持，不额外收取过多分成。 * **游戏观察：** 发现华丽、有Showgirl的摊位游戏通常不那么好玩，反而是那些不起眼、由开发者亲自介绍的摊位，游戏往往更有趣。 * **国际拓展：** 遇到西班牙团队，效楠未来可能拓展投资海外团队，但仍以台湾团队为主，并考虑亚洲优先，后续可能考虑欧洲和美洲。 * **对开发者：** 钦佩新创游戏开发者的热情和投入，认为他们是“燃烧生命的热血”，希望效楠能帮助他们成长。 * **商务交流：** 与其他股东会合，他们也进行非游戏相关的商务洽谈。观察到商务旅行中名片交换的文化，认为自己通常是被动接受项目，而这次是主动出击，体验了“陌生开发”的滋味。 * **总结：** 认为首次出差有趣，但若频繁出差可能就没新鲜感了。 **AMD与TSMC涨价及盛梦工的“意识流”写作：** * **事件起源：** WCCF Tech报道AMD将转嫁台积电10%的晶圆代工涨价。 * **盛梦工的评论风格：** 承认自己的短评是“意识流”，像“签诗题”，不一定所有听众都懂。解释这是因为时间有限，节目中已详细阐述，而贴文是针对“圈内人”的“暗号”。 * **示例分析：** 解释若要详细阐述AMD涨价，需要定义涨价者、幅度、消息来源真实性、涨价对象（AMD产品线）、以及TSMC涨价的普遍性（Jensen Huang和魏哲家言论）。 * **实际贴文：** 盛梦工的贴文直接从“AMSRP参考价值不高”切入，通过比较NVIDIA（产品套装出售，涨价直接反映给消费者）和AMD（参考价不一定及时调整），说明价格上涨的实际体现。他认为内存才是最大的涨价因素，而非晶圆代工。 * **对评论的看法：** 这种评论方式可以快速传递核心信息给特定人群，但对不了解背景的人可能像“天书”。 **CCL降规事件及供应链问题：** * **事件：** 某论坛的言论导致CCL（铜箔基板）相关股票下跌。 * **背景：** AI供应链的各种卡关导致寻找“替代方案”和“降规（De-spec）”的讨论。 * **降规案例：** * **内存：** 讨论是否可以降低HBM堆叠高度（如8high或4high），以提高良率、降低成本。TrendForce认为4high适用于边缘设备，但美国分析团体认为AI服务器也可考虑。盛梦工认为这可能只是将问题转移到其他地方（如需要更多板材）。 * **Power Rack：** CSPs（云服务提供商）延后上线Power Rack，因Rubin功耗可能不如预期高。 * **CCL：** 提出高速信号在芯片旁即可完成传输，主板只需处理低速信号，M4材料可能足够。 * **盛梦工的反驳观点：** * CPU到GPU的PCIe Gen 6/7，CXL存储等仍需极高速度，M4材料（10-25G）无法支持。 * 板材厂商已将Gen 6的材料规格从M6提升至M7。 * 这些降规讨论是“短期话题”或“短期利空”，不会改变科技持续进步、材料不断升级的长期趋势。 * 举例光模块股票：曾因“服务器不需连接”的传言下跌，后又迅速反弹。 * **市场观察：** 市场上的短线交易者或高杠杆投资者容易受这些谣言影响。他注意到近期许多人转空，但大盘仍在创新高附近，反映市场缺乏连续性。这种“扭曲的盘面”可能是AI热潮后的常态。 * **GB200案例：** 曾有过夸大的出货量喊价，后又自行修正，但实际数字一直较低，批评市场炒作。 * **总结：** 市场短期利空和谣言冲击，但长期趋势不变，投资周期应与个人目标匹配。 **Q&A环节：** 1. **关于长照与安乐死（SCI）：** * 听众认为应多讨论AD（预立医疗决定）和ACP（预立医疗照护咨询），并与家人沟通，而非将长照问题推给“安乐死”。 * 盛梦工认同AD/ACP的价值，但也指出听众群体多样，有些家庭关系不睦，无法想象这种沟通。他理解社会底层为了生存所做的选择，不应以极端案例推翻普遍原则。 2. **听众“龙”的分享：** * 感谢节目陪伴，从大一到工作两年，累积八位数资产。男友用“后车厢求婚”。请求盛梦工以“福利熊”语气为男友唱生日歌。 * 盛梦工祝贺，并开玩笑说两年八位数资产是“家里有矿”（意思是她非常富有）。 3. **听众“Sherry”的分享：** * 在法国读商学院硕士，与男友远距离恋爱。男友是节目粉丝，在同一健身房，赞盛梦工“又瘦又帅”。请求盛梦工分享跨国远距离恋爱的看法，并为男友祥祥（林口艾斯摩尔）庆生。 * 盛梦工认为远距离很难，但如果双方有明确的未来规划和共同目标，且愿意为之努力，则可行。但他见过很多案例最终失败，因为一方不愿回来或另一方不愿迁就。祝愿他们顺利，并提到ASML在林口设有大型厂区。 4. **听众“JJ小菜吉”的分享：** * 询问GTA游戏是否启发盛梦工的交易思维。问诺亚未来是否会玩GTA。提及台湾艺人儿子在美国的负面案例。 * 盛梦工表示GTA系列对交易策略无直接影响，但玩其发行商Take-Two的股票赚过钱。他会让诺亚玩GTA，认为这类游戏能启发想象力、英语能力和游戏设计思维。他有一个“非主流”观点：这类游戏提供了宣泄压力的出口，可能减少现实中的社会问题。他不会阻止孩子玩游戏，会根据年龄分级和孩子反应来引导，并引用马斯克观点“玩游戏的人更聪明”。他认为GTA和《艾尔登法环》等游戏深刻影响了他的世界观，带来对生命的敬畏。

本期节目由盛梦工主持，善存益生菌赞助。 **善存益生菌赞助内容：** 针对外食族和消化问题，推荐善存三酵顺畅益生菌。该产品添加凤梨酵素，富含双专利益生菌，帮助消化，维持肠道健康，加速蛋白质分解。善存拥有70年专业品牌历史。 此外，还推荐善存舒眠益生菌，含五大晚安因子，如专利舒眠番红花、多国专利益生菌、GABA、芝麻素、色胺酸，帮助放松入睡，提升精神。 促销活动：9月19日至9月30日，善存古来秘密卖场限折200元折价券，加码赠送棉花糖枕头收纳包。 **盛梦工的东京电玩展（TGS）出差之旅：** * **行前规划：** 最初考虑东京住宿通勤，但因当地人建议电玩展期间交通拥堵，最终选择住在会场附近的幕张新大谷饭店。朋友们则多住在东京通勤。 * **饭店体验：** 饭店整体素质好，虽然初期在Agoda预订的无烟房被告知只是“请求”而非确定，且没有无烟房。后付费升级到一间大的吸烟房，虽然是吸烟房但没有烟味，且空间宽敞，有客厅和两张床，住宿满意。 * **名片准备：** 意识到名片的重要性，这次特地制作了名片。构思是《美国杀人魔》中Patrick Bateman的名片，追求“低调奢华”的白底黑字、高磅数纸张、烫黑、压凹效果，但因时间紧迫，先制作了紧急备用印刷版。 * **电玩展体验：** * **入场：** 感谢朋友协助获得特殊票券，快速入场，避免了排队。 * **大厂展区：** 知名IP展区并未留下深刻印象，因为游戏Demo和视频在家即可体验，互动周边不多。认为Computex（电脑展）比电玩展更有趣。 * **独立游戏（Indie Games）：** 这是此行重点。与邮箱联系过的日本团队会面，发现他们成员多为外国人，只是在日本成立工作室。 * **市场痛点：** 发现许多独立游戏团队需要优质的发行商和营销支持。 * **效楠的定位：** 效楠不仅提供资金，还提供法务、签约、发行和营销等方面的支持，不额外收取过多分成。 * **游戏观察：** 发现华丽、有Showgirl的摊位游戏通常不那么好玩，反而是那些不起眼、由开发者亲自介绍的摊位，游戏往往更有趣。 * **国际拓展：** 遇到西班牙团队，效楠未来可能拓展投资海外团队，但仍以台湾团队为主，并考虑亚洲优先，后续可能考虑欧洲和美洲。 * **对开发者：** 钦佩新创游戏开发者的热情和投入，认为他们是“燃烧生命的热血”，希望效楠能帮助他们成长。 * **商务交流：** 与其他股东会合，他们也进行非游戏相关的商务洽谈。观察到商务旅行中名片交换的文化，认为自己通常是被动接受项目，而这次是主动出击，体验了“陌生开发”的滋味。 * **总结：** 认为首次出差有趣，但若频繁出差可能就没新鲜感了。 **AMD与TSMC涨价及盛梦工的“意识流”写作：** * **事件起源：** WCCF Tech报道AMD将转嫁台积电10%的晶圆代工涨价。 * **盛梦工的评论风格：** 承认自己的短评是“意识流”，像“签诗题”，不一定所有听众都懂。解释这是因为时间有限，节目中已详细阐述，而贴文是针对“圈内人”的“暗号”。 * **示例分析：** 解释若要详细阐述AMD涨价，需要定义涨价者、幅度、消息来源真实性、涨价对象（AMD产品线）、以及TSMC涨价的普遍性（Jensen Huang和魏哲家言论）。 * **实际贴文：** 盛梦工的贴文直接从“AMSRP参考价值不高”切入，通过比较NVIDIA（产品套装出售，涨价直接反映给消费者）和AMD（参考价不一定及时调整），说明价格上涨的实际体现。他认为内存才是最大的涨价因素，而非晶圆代工。 * **对评论的看法：** 这种评论方式可以快速传递核心信息给特定人群，但对不了解背景的人可能像“天书”。 **CCL降规事件及供应链问题：** * **事件：** 某论坛的言论导致CCL（铜箔基板）相关股票下跌。 * **背景：** AI供应链的各种卡关导致寻找“替代方案”和“降规（De-spec）”的讨论。 * **降规案例：** * **内存：** 讨论是否可以降低HBM堆叠高度（如8high或4high），以提高良率、降低成本。TrendForce认为4high适用于边缘设备，但美国分析团体认为AI服务器也可考虑。盛梦工认为这可能只是将问题转移到其他地方（如需要更多板材）。 * **Power Rack：** CSPs（云服务提供商）延后上线Power Rack，因Rubin功耗可能不如预期高。 * **CCL：** 提出高速信号在芯片旁即可完成传输，主板只需处理低速信号，M4材料可能足够。 * **盛梦工的反驳观点：** * CPU到GPU的PCIe Gen 6/7，CXL存储等仍需极高速度，M4材料（10-25G）无法支持。 * 板材厂商已将Gen 6的材料规格从M6提升至M7。 * 这些降规讨论是“短期话题”或“短期利空”，不会改变科技持续进步、材料不断升级的长期趋势。 * 举例光模块股票：曾因“服务器不需连接”的传言下跌，后又迅速反弹。 * **市场观察：** 市场上的短线交易者或高杠杆投资者容易受这些谣言影响。他注意到近期许多人转空，但大盘仍在创新高附近，反映市场缺乏连续性。这种“扭曲的盘面”可能是AI热潮后的常态。 * **GB200案例：** 曾有过夸大的出货量喊价，后又自行修正，但实际数字一直较低，批评市场炒作。 * **总结：** 市场短期利空和谣言冲击，但长期趋势不变，投资周期应与个人目标匹配。 **Q&A环节：** 1. **关于长照与安乐死（SCI）：** * 听众认为应多讨论AD（预立医疗决定）和ACP（预立医疗照护咨询），并与家人沟通，而非将长照问题推给“安乐死”。 * 盛梦工认同AD/ACP的价值，但也指出听众群体多样，有些家庭关系不睦，无法想象这种沟通。他理解社会底层为了生存所做的选择，不应以极端案例推翻普遍原则。 2. **听众“龙”的分享：** * 感谢节目陪伴，从大一到工作两年，累积八位数资产。男友用“后车厢求婚”。请求盛梦工以“福利熊”语气为男友唱生日歌。 * 盛梦工祝贺，并开玩笑说两年八位数资产是“家里有矿”。 3. **听众“Sherry”的分享：** * 在法国读商学院硕士，与男友远距离恋爱。男友是节目粉丝，在同一健身房，赞盛梦工“又瘦又帅”。请求盛梦工分享跨国远距离恋爱的看法，并为男友祥祥（林口艾斯摩尔）庆生。 * 盛梦工认为远距离很难，但如果双方有明确的未来规划和共同目标，且愿意为之努力，则可行。但他见过很多案例最终失败，因为一方不愿回来或另一方不愿迁就。祝愿他们顺利，并提到ASML在林口设有大型厂区。 4. **听众“JJ小菜吉”的分享：** * 询问GTA游戏是否启发盛梦工的交易思维。问诺亚未来是否会玩GTA。提及台湾艺人儿子在美国的负面案例。 * 盛梦工表示GTA系列对交易策略无直接影响，但玩其发行商Take-Two的股票赚过钱。他会让诺亚玩GTA，认为这类游戏能启发想象力、英语能力和游戏设计思维。他有一个“非主流”观点：这类游戏提供了宣泄压力的出口，可能减少现实中的社会问题。他不会阻止孩子玩游戏，会根据年龄分级和孩子反应来引导，并引用马斯克观点“玩游戏的人更聪明”。他认为GTA和《艾尔登法环》等游戏深刻影响了他的世界观，带来对生命的敬畏。