本期节目由三生买赞助，主题涵盖了中秋烤肉预售、木工的个人跑步经历及市场分析，并回答了多位听众的提问。 **一、赞助商：三生买（San Sheng Mai）中秋烤肉预售** * **产品理念：** 强调食材品质，“吃过好才可以接”。 * **推荐产品：** * 一口蒜味糯米肠：香肠包糯米，一口一个，方便不散。 * 蒜香肉排：蒜味浓郁，肉大片厚实，已腌制好。 * 椒盐胖胖翅：翅膀肥大，椒盐入味，无需刷酱，烤脆后适合配啤酒。 * 蜜汁肋排：蜜汁不甜腻，烤至肉直接离骨，美味到要舔手指。 * **特色：** 所有食材都已腌制好，只需负责烧烤，省去采购和准备时间。 * **预售套餐：** * **试单组：** 12样，适合4-6人，原价2045J，优惠价1699。 * **重仓组：** 17样，总重8.5公斤，适合10-12人。包含试单组所有商品，并额外增加5样热门产品：马来西亚白虾、雪花烧肉、腹鞋猪肉条、生豆包、一尾菩萨曼（口糊的白曼，强调高品质）。 * **额外赠送：** 日本A5和牛。 * **重仓组价格：** 原价4225J，优惠价3249，节省近1000。 * **额外优惠：** 官网100多样商品，结账输入G-O-A-Y-E可享九折。购买组合商品直接享受优惠价，无需输入代码。 * **配送：** 现在下单中秋节前到货。 * **木工观点：** 烤肉行情一年只有一次，没有回档可等。 **二、木工的个人生活分享** * **9月备赛月：** 计划9-10月密集训练，准备11月10公里“小小马”New Balance比赛。 * **意外完成10公里：** 8月31日（周日）意外一次性跑完10公里，这是他首次跑这么长的距离。 * **过去经验：** 当兵时最多跑3或5公里。 * **过程体验：** 非常痛苦，靠音乐和分散注意力缓解无聊。朋友说最终会喜欢无聊感，像冥想。 * **心理挣扎：** 5-7公里是“人身低谷”，怀疑自己能否跑完，想放弃。 * **激励方式：** 用“列祖列宗、全家、儿子瞧不起我”激励自己，誓言“要嘛就倒下，只有倒下跟跑下去”。 * **转折点：** 8公里时“回光返照”，进入轻松愉快状态，脑筋空白但身体不累。 * **结果：** 10公里跑了1小时，跑步机速度8（约7.5分/公里）。感觉可以继续跑。 * **后续影响：** 跑后腿部仍疼痛，功能训练时教练诊断为韧带受力（韧带难练但练成后不易退化）。 * **未来计划：** 每周跑一次10公里，未来会尝试室外跑。 * **个人看法：** 感到非常意外和突破，体重减轻（瘦了快10公斤）可能有帮助。也激励了身边朋友开始跑步。认为跑步高峰期可以拉长到中年。 * **安哥新技能：** 学会了“爸爸”，开始把水果吞下去，而不是像以前那样吐出残渣搞得像“命案现场”。 **三、市场话题** * **盘面看法：** * 身边朋友抱怨盘面“垃圾”，但木工认为8月至今市场“很还好”，属于“好做的盘”，持股不动也会“越定越高”。 * 个人账户尚未收复7月高点，但持续追赶，有望在未来一两个月创新高。 * 7月市场曾从高点跌30%，以为要年底才能恢复，没想到出现“暴力反弹”。 * 光通（光学通讯）相关股票持续强势。 * 虽然没有掌握到最热门的股票（如大力光、玉晶光），但整体表现超出预期。 * 在日本旅游时对市场感受不深，回台后感觉市场“蛮磨人”。 * **联发科（MTK）策略投资事件：** * 联发科获得NVIDIA和Alphabet（Google母公司）通过发行可转换公司债（ECB）进行战略投资。 * **事实：** * NVIDIA首次投资台湾上市公司，金额35亿美元，为史上最大ECB。 * NVIDIA获得绝大多数份额。 * Google（Alphabet）是联发科客户（TPU V8T、Humufish芯片设计）。 * **木工观点：** * 这是一个“蛮不错的消息”，联发科股价曾因此涨停。 * 这不是简单的“卖方融资”，因为联发科财务健全，不像一些算力租赁公司依赖NVIDIA投资生存。 * 视为伙伴之间的深化合作。联发科和NVIDIA在笔电芯片（N1X）、车用座舱等领域早有合作，现在升级为NVIDIA的AI平台结合联发科的客制XPU。 * **Google的角色：** 木工认为与Google的合作可能是独立事件，而非三方结盟。Google虽然是NVIDIA买家，但其ICI/OCS互联技术与NVIDIA的互联技术存在竞争。 * **NVIDIA的目的：** * 赌联发科在XPU市场的发展潜力，特别是获得Google资源后。 * 承认XPU会蚕食GPGPU市场，但整体TAM（市场规模）会增加。 * NVIDIA希望从“卖GPU”转向“卖Total Solution”。即使客户自研XPU，NVIDIA仍可提供周边服务和组件（Compute Rack, MGX ETL Rack, Vera CPU Rack, Bluefield 4 STX Storage Rack, Spectrum Rack）。 * **NVHBM：** NVIDIA推出比HBM4E带宽更高、功耗更低、面积更大的存储技术（特规，非JEDEC）。如果联发科等IC设计公司采用，NVHBM的Base Die可能交由台积电（TSMC）生产，NVIDIA有望在内存价值链中获得份额。 * **总结NVIDIA战略：** 另一次“绑装行为”，争取未来客户即使使用自己的XPU，也能深度绑定NVIDIA的生态系统。 * **博通（Broadcom）的竞争：** * NVIDIA正在拉拢四星、发哥、Marvell等公司，几乎将所有市场玩家纳入麾下。 * 木工认为NVIDIA正在试图“吃掉博通的肉”，因为大家都想从博通身上“抢一点东西”。 * 市场对博通看法偏空，但博通仍有强大竞争力（如为OpenAI设计的强大芯片）。 * 预计博通CEO Hock Tan会在财报会议上“火力全开”回应市场质疑。 * **市场波动：** 当有新事物出现时，市场常会直觉地抛售“旧东西”（如光铜之争、HBM降规），造成短期剧烈波动。但长期来看，AI市场仍在早期阶段，规模巨大，大家都会受益，只是过程中的波动性需要适应。 **四、Keyer（听众问答）** * **Lexy：** * 祝弟弟林博生日快乐，早日“喜获铃儿”，股票赚钱请客。 * 感谢男友Damniel（木工怀疑名字）请吃Smith&Wolensky牛排。 * **提问：** Smith&Wolensky牛排推荐什么配菜和前菜？ * **木工回答：** 烤培根（如果是美式的那种），Mac and Cheese（超好吃），生蚝。 * **Romer：** * 要求木工用不同语气说“六年啦”。（木工表示下次不要再提这种要求） * 祝节目长虹，祝安南、陈浩南、威里、继绕事业“大爆射”、“K到天上去”，祝G5守护神赫诺曼幸福快乐。 * **Sean：** * 分享“荡森前男友”经历：小气（要求分摊保险套）、确诊要保险金、因透露其宗教信仰而被罚跪3小时。 * **木工回应：** 首先驳斥听众中可能存在的类似“白痴”行为或诈骗（如Flash上的招会员信息）。认为该前男友“有病”，建议Sean离开这种关系。强调“这是一个自由的世界，要记得离开就没事”。 * **加入光光 黯淡无光：** * 猜谜：一群阿飘在耳边一直讲话，猜一个植物。（鬼争吵） * **提问：** 安哥学会了什么新技能？ * **木工回答：** “就是爸爸，爸爸”，安哥开始吞咽食物。 * **提问：** 小弟在转换工作，求祝福遇到好的主管和mentor，并愿意捐一个月薪水给慈善团体。 * **木工回应：** 祝福顺利。 * **纸片人：** * **提问：** 股票一直涨，会一直加仓到目标价，还是涨超资金规划就减仓？加仓时机如何把握？ * **木工回答：** 较少设定目标价，认为AI时代很多股票涨幅会超预期。具体操作“非常看状况”，因股票类型、市场而异。 * **美股：** 通常加仓到总持仓的30-40%上限就不再加，因担心财报会议等事件导致股价暴跌。倾向“越涨越减”来保持固定比例。 * **台股：** 只要流动性好，愿意将一个部位拉到更大，不那么担心持仓比例。 * **类型：** 对“本梦比”股票更愿意持续加仓，对“本益比”股票则会更谨慎。 * **总结：** 强调无绝对答案，取决于个人交易模型、习惯和市场特性。 * **提问：** 木工腹肌练出来了吗？ * **木工回答：** 目前4块，还需要进一步减脂。 * **Ray：** * **提问：** 会买iPhone 18折叠还是Pro Max？ * **木工回答：** 今年会买折叠机试试看，不喜欢再买Pro Max。每年换新手机，旧的给家人，认为这是小投资，可能激发投资灵感。 * **提问：** 以前玩魔兽世界（魔术世界）玩什么职业？分享心得。 * **木工回答：** 术士、猎人、恶魔猎人（坦）。怀念以前通宵打游戏的日子，像“上班”一样，记得网吧的二手烟、泡面和甜饮料。 * **Albert Wu：** * 感谢木工陪伴和分享，老婆受节目启发投入股市，资产已翻倍至8位数，称木工为“领口大哥”。 * **请求：** 帮对老婆君君说“老公永远爱你哟”。 * 祝福木工一家（丽莎、诺阿、安哥、秋口、A君）健康平安。 * **木工回应A君：** A君今年表现普通，去年很强，今年遇到挑战但仍有勇气下单，认为在生涯早期遇到挑战是好事。目前主要持有指数。 * **Alex：** * 祝与女友四周年月念日快乐，希望木工说“那四个字”。 * **木工回答：** “恭喜发财”。 * 祝福9月份绩效更好，木工一家事事顺心。 * **木工回应：** 9月通常不太好，10月是“光辉10月”。希望市场保持稳定或缓慢上涨，做好风控。 * **龙龙张：** * 分享“真实灵异体验”：家中出现跳蚤，父亲梦到过世的母亲（阿嬷）说少了“五两”黄金，后来发现是家中骨灰的重量，安葬后跳蚤消失。 * **木工回应：** 对此表示抱歉（误听为跳蛋），认为事件“蛮悬的”，与他听闻的玄学故事类似。他个人对这类“难以名状”的事物，从过去嗤之以鼻到后来抱持敬畏之心，因为曾遇到“超级无敌强的”算命师。 * **小的：** * 习惯舔酸奶盖，无论资产多少都坚持。 * **提问：** 资产达10位数的人是否也有这种“客家习惯”？ * **木工回答：** “一定舔啊”，这是一种“疗愈”，无关金钱，不舔体验会少一半。 * **提问：** 9月美股数据显示下跌，台股盘整。黄仁勋给联发科大红包后，今年行情是否就在4.5万点区间震荡？ * **木工回答：** 9月下跌数据不用太在意，可视为买入机会，迎接10月上涨。行情变化多端，重点是做好风控。

本期节目由三生买赞助，主题涵盖了中秋烤肉预售、木工的个人跑步经历及市场分析，并回答了多位听众的提问。 **一、赞助商：三生买（San Sheng Mai）中秋烤肉预售** * **产品理念：** 强调食材品质，“吃过好才可以接”。 * **推荐产品：** * 一口蒜味糯米肠：香肠包糯米，一口一个，方便不散。 * 蒜香肉排：蒜味浓郁，肉大片厚实，已腌制好。 * 椒盐胖胖翅：翅膀肥大，椒盐入味，无需刷酱，烤脆后适合配啤酒。 * 蜜汁肋排：蜜汁不甜腻，烤至肉直接离骨，美味到要舔手指。 * **特色：** 所有食材都已腌制好，只需负责烧烤，省去采购和准备时间。 * **预售套餐：** * **试单组：** 12样，适合4-6人，原价2045J，优惠价1699。 * **重仓组：** 17样，总重8.5公斤，适合10-12人。包含试单组所有商品，并额外增加5样热门产品：马来西亚白虾、雪花烧肉、腹鞋猪肉条、生豆包、一尾菩萨曼（口糊的白曼，强调高品质）。 * **额外赠送：** 日本A5和牛。 * **重仓组价格：** 原价4225J，优惠价3249，节省近1000。 * **额外优惠：** 官网100多样商品，结账输入G-O-A-Y-E可享九折。购买组合商品直接享受优惠价，无需输入代码。 * **配送：** 现在下单中秋节前到货。 * **木工观点：** 烤肉行情一年只有一次，没有回档可等。 **二、木工的个人生活分享** * **9月备赛月：** 计划9-10月密集训练，准备11月10公里“小小马”New Balance比赛。 * **意外完成10公里：** 8月31日（周日）意外一次性跑完10公里，这是他首次跑这么长的距离。 * **过去经验：** 当兵时最多跑3或5公里。 * **过程体验：** 非常痛苦，靠音乐和分散注意力缓解无聊。朋友说最终会喜欢无聊感，像冥想。 * **心理挣扎：** 5-7公里是“人身低谷”，怀疑自己能否跑完，想放弃。 * **激励方式：** 用“列祖列宗、全家、儿子瞧不起我”激励自己，誓言“要嘛就倒下，只有倒下跟跑下去”。 * **转折点：** 8公里时“回光返照”，进入轻松愉快状态，脑筋空白但身体不累。 * **结果：** 10公里跑了1小时，跑步机速度8（约7.5分/公里）。感觉可以继续跑。 * **后续影响：** 跑后腿部仍疼痛，功能训练时教练诊断为韧带受力（韧带难练但练成后不易退化）。 * **未来计划：** 每周跑一次10公里，未来会尝试室外跑。 * **个人看法：** 感到非常意外和突破，体重减轻（瘦了快10公斤）可能有帮助。也激励了身边朋友开始跑步。认为跑步高峰期可以拉长到中年。 * **安哥新技能：** 学会了“爸爸”，开始把水果吞下去，而不是像以前那样吐出残渣搞得像“命案现场”。 **三、市场话题** * **盘面看法：** * 身边朋友抱怨盘面“垃圾”，但木工认为8月至今市场“很还好”，属于“好做的盘”，持股不动也会“越定越高”。 * 个人账户尚未收复7月高点，但持续追赶，有望在未来一两个月创新高。 * 7月市场曾从高点跌30%，以为要年底才能恢复，没想到出现“暴力反弹”。 * 光通（光学通讯）相关股票持续强势。 * 虽然没有掌握到最热门的股票（如大力光、玉晶光），但整体表现超出预期。 * 在日本旅游时对市场感受不深，回台后感觉市场“蛮磨人”。 * **联发科（MTK）策略投资事件：** * 联发科获得NVIDIA和Alphabet（Google母公司）通过发行可转换公司债（ECB）进行战略投资。 * **事实：** * NVIDIA首次投资台湾上市公司，金额35亿美元，为史上最大ECB。 * NVIDIA获得绝大多数份额。 * Google（Alphabet）是联发科客户（TPU V8T、Humufish芯片设计）。 * **木工观点：** * 这是一个“蛮不错的消息”，联发科股价曾因此涨停。 * 这不是简单的“卖方融资”，因为联发科财务健全，不像一些算力租赁公司依赖NVIDIA投资生存。 * 视为伙伴之间的深化合作。联发科和NVIDIA在笔电芯片（N1X）、车用座舱等领域早有合作，现在升级为NVIDIA的AI平台结合联发科的客制XPU。 * **Google的角色：** 木工认为与Google的合作可能是独立事件，而非三方结盟。Google虽然是NVIDIA买家，但其ICI/OCS互联技术与NVIDIA的互联技术存在竞争。 * **NVIDIA的目的：** * 赌联发科在XPU市场的发展潜力，特别是获得Google资源后。 * 承认XPU会蚕食GPGPU市场，但整体TAM（市场规模）会增加。 * NVIDIA希望从“卖GPU”转向“卖Total Solution”。即使客户自研XPU，NVIDIA仍可提供周边服务和组件（Compute Rack, MGX ETL Rack, Vera CPU Rack, Bluefield 4 STX Storage Rack, Spectrum Rack）。 * **NVHBM：** NVIDIA推出比HBM4E带宽更高、功耗更低、面积更大的存储技术（特规，非JEDEC）。如果联发科等IC设计公司采用，NVHBM的Base Die可能交由台积电（TSMC）生产，NVIDIA有望在内存价值链中获得份额。 * **总结NVIDIA战略：** 另一次“绑装行为”，争取未来客户即使使用自己的XPU，也能深度绑定NVIDIA的生态系统。 * **博通（Broadcom）的竞争：** * NVIDIA正在拉拢四星、发哥、Marvell等公司，几乎将所有市场玩家纳入麾下。 * 木工认为NVIDIA正在试图“吃掉博通的肉”，因为大家都想从博通身上“抢一点东西”。 * 市场对博通看法偏空，但博通仍有强大竞争力（如为OpenAI设计的强大芯片）。 * 预计博通CEO Hock Tan会在财报会议上“火力全开”回应市场质疑。 * **市场波动：** 当有新事物出现时，市场常会直觉地抛售“旧东西”（如光铜之争、HBM降规），造成短期剧烈波动。但长期来看，AI市场仍在早期阶段，规模巨大，大家都会受益，只是过程中的波动性需要适应。 **四、Keyer（听众问答）** * **Lexy：** * 祝弟弟林博生日快乐，早日“喜获铃儿”，股票赚钱请客。 * 感谢男友Damniel（木工怀疑名字）请吃Smith&Wolensky牛排。 * **提问：** Smith&Wolensky牛排推荐什么配菜和前菜？ * **木工回答：** 烤培根（如果是美式的那种），Mac and Cheese（超好吃），生蚝。 * **Romer：** * 要求木工用不同语气说“六年啦”。（木工表示下次不要再提这种要求） * 祝节目长虹，祝安南、陈浩南、威里、继绕事业“大爆射”、“K到天上去”，祝G5守护神赫诺曼幸福快乐。 * **Sean：** * 分享“荡森前男友”经历：小气（要求分摊保险套）、确诊要保险金、因透露其宗教信仰而被罚跪3小时。 * **木工回应：** 首先驳斥听众中可能存在的类似“白痴”行为或诈骗（如Flash上的招会员信息）。认为该前男友“有病”，建议Sean离开这种关系。强调“这是一个自由的世界，要记得离开就没事”。 * **加入光光 黯淡无光：** * 猜谜：一群阿飘在耳边一直讲话，猜一个植物。（鬼争吵） * **提问：** 安哥学会了什么新技能？ * **木工回答：** “就是爸爸，爸爸”，安哥开始吞咽食物。 * **提问：** 小弟在转换工作，求祝福遇到好的主管和mentor，并愿意捐一个月薪水给慈善团体。 * **木工回应：** 祝福顺利。 * **纸片人：** * **提问：** 股票一直涨，会一直加仓到目标价，还是涨超资金规划就减仓？加仓时机如何把握？ * **木工回答：** 较少设定目标价，认为AI时代很多股票涨幅会超预期。具体操作“非常看状况”，因股票类型、市场而异。 * **美股：** 通常加仓到总持仓的30-40%上限就不再加，因担心财报会议等事件导致股价暴跌。倾向“越涨越减”来保持固定比例。 * **台股：** 只要流动性好，愿意将一个部位拉到更大，不那么担心持仓比例。 * **类型：** 对“本梦比”股票更愿意持续加仓，对“本益比”股票则会更谨慎。 * **总结：** 强调无绝对答案，取决于个人交易模型、习惯和市场特性。 * **提问：** 木工腹肌练出来了吗？ * **木工回答：** 目前4块，还需要进一步减脂。 * **Ray：** * **提问：** 会买iPhone 18折叠还是Pro Max？ * **木工回答：** 今年会买折叠机试试看，不喜欢再买Pro Max。每年换新手机，旧的给家人，认为这是小投资，可能激发投资灵感。 * **提问：** 以前玩魔兽世界（魔术世界）玩什么职业？分享心得。 * **木工回答：** 术士、猎人、恶魔猎人（坦）。怀念以前通宵打游戏的日子，像“上班”一样，记得网吧的二手烟、泡面和甜饮料。 * **Albert Wu：** * 感谢木工陪伴和分享，老婆受节目启发投入股市，资产已翻倍至8位数，称木工为“领口大哥”。 * **请求：** 帮对老婆君君说“老公永远爱你哟”。 * 祝福木工一家（丽莎、诺阿、安哥、秋口、A君）健康平安。 * **木工回应A君：** A君今年表现普通，去年很强，今年遇到挑战但仍有勇气下单，认为在生涯早期遇到挑战是好事。目前主要持有指数。 * **Alex：** * 祝与女友四周年月念日快乐，希望木工说“那四个字”。 * **木工回答：** “恭喜发财”。 * 祝福9月份绩效更好，木工一家事事顺心。 * **木工回应：** 9月通常不太好，10月是“光辉10月”。希望市场保持稳定或缓慢上涨，做好风控。 * **龙龙张：** * 分享“真实灵异体验”：家中出现跳蚤，父亲梦到过世的母亲（阿嬷）说少了“五两”黄金，后来发现是家中骨灰的重量，安葬后跳蚤消失。 * **木工回应：** 对此表示抱歉（误听为跳蛋），认为事件“蛮悬的”，与他听闻的玄学故事类似。他个人对这类“难以名状”的事物，从过去嗤之以鼻到后来抱持敬畏之心，因为曾遇到“超级无敌强的”算命师。 * **小的：** * 习惯舔酸奶盖，无论资产多少都坚持。 * **提问：** 资产达10位数的人是否也有这种“客家习惯”？ * **木工回答：** “一定舔啊”，这是一种“疗愈”，无关金钱，不舔体验会少一半。 * **提问：** 9月美股数据显示下跌，台股盘整。黄仁勋给联发科大红包后，今年行情是否就在4.5万点区间震荡？ * **木工回答：** 9月下跌数据不用太在意，可视为买入机会，迎接10月上涨。行情变化多端，重点是做好风控。