以下是古埃播客本集节目的详细总结，包括所有新闻、事实和观点： --- **节目名称：** 古埃 (GooAye) **主持人：** 孙孟公 (Meng Gong) --- ### 一、 节目赞助商与开场： * **赞助商：** Dr.秦 (老朋友，让主持人紧张又兴奋) * **产品推广：** 特斯拉Model Socks (性辅助产品) * **特性：** 外部搭载吸吮机制（吸、舔、拍、顶、震），无挡火力全开；结合逆天伸缩冲刺机构。 * **营销点：** 最佳七夕情人节礼物。上次推广后，有男性听众抱怨女伴对特斯拉吃醋，因为产品太好用。 * **科学研究引用：** 最令女性迷恋的性经验是第一次用按摩棒助性，而特斯拉Model Socks能超越。 * **购买信息：** 输入代码GOOAYE888享250折扣。 ### 二、 听众问题与回应（功能性训练）： * **听众提问：** 如何找到功能性训练教练？ * **孟公建议：** 1. **关键词搜索：** 找附近提供功能性训练的场馆。 2. **选择教练：** 找一个身材非常好、你想要成为的对象（理想型，非那种“耍Gay”的感觉）的教练。 3. **理由：** 动机很重要。如果教练是你的榜样，无论他教的是否纯粹是“功能性训练”，效果都会好。 4. **个人经历：** 孟公自己也是在健身房观察到一位教练做“很奇怪的东西”，且体态趋近完美，才去学习。 5. **动机：** 就像他当年因iPod里的Coldplay对英文产生兴趣一样，强烈的动机是学习的关键。 6. **性别考量：** (孟公作为男性) 力量通常比女性大，倾向找力量比自己大的教练来覆盖训练，但也尊重专业的女教练。 7. **总结：** 找一个体态好、强壮的人做榜样，开启训练第一步。 ### 三、 家庭与育儿： * **暑假生活：** 刚从巴厘岛回来，很快将再次出国。暑假孩子在家很痛苦，会“拆家”，但旅行建立美好回忆。 * **孩子的纯真：** * **“乖宝宝印章”机制：** 儿子表现好就给印章（孟公心算），不一定要乖，接受叛逆和想法。 * **奖励案例：** 饭桌听妈妈话（3点），挑战滑水道（10-20点，鼓励克服恐惧，虽然有利诱成分，但儿子成功后非常高兴）。 * **奖励物品：** 宝可梦卡包、冰淇淋、小巧克力球。 * **纯真对比：** 孩子不像大人会衡量物品的货币价值（卡包、冰淇淋、巧克力都是“一点”）。他们只是满足最原始的渴望和即时快乐。 * **度假村感受：** 孩子只看是否有“BadSync”（俄文“游泳池”），能晒太阳、玩iPad。即使带去“亲子旅店”（情侣酒店），他们可能也觉得好玩，因为可以把窗帘拉起来，当成“城堡”。 * **真爱与物质：** 对比学生时代的“纯爱”和长大后的“物质化”。 * **孟公的择偶观：** 自称“没有浪漫细胞”，但擅长“买单”。认为这是自己“浪漫duke”无法提供的，可以弥补浪漫不足。 * **育儿感受：** 看着孩子成长、感受他们的童真，内心感到充足，虽然辛苦，但很快就会忘记。家长抱怨辛苦，但多数人其实是高兴的。 ### 四、 市场动态与策略： * **近期市场回顾：** * **修正回档：** 台湾和美国市场近期出现回档，主要集中在科技股。 * **美债殖利率：** 殖利率升高，被视为“地心引力”，压缩高估值科技股表现，也可能是近期回档的解释之一。 * **孟公观点：** 7月股价跌多，但已有不少股票回前高甚至创新高。目前回档程度“真的还好”。 * **市场情绪：** 许多人选择大幅减仓，因7月修正被吓到。 * **《华尔街日报》“鬼故事”：** * **标题：** "Why big tech AI spending is 3 trillion higher than it seems" (大科技AI开销比表面多3万亿)。 * **核心观点：** 隐含着表外负债、未开始的租约和采购承诺，真实杠杆率被隐藏。 * **与黄仁勋供应商融资类比：** 场外杠杆和融资持续叠加。 * **孟公看法：** 这是“房间里的大象”，何时爆发未知，但认为不会太快。通常要等到AI投资被层层打包成各种理财产品、地方大妈都能买时，才接近爆炸。 * **当下：** AI变现能力已初步验证（如Anthropic），并非完全的泡沫，只是所有炒作最终都会变成泡沫。关键在于牛市中获利并识别何时暂停。 * **个人市场策略：** * **年度绩效考量：** 孟公以年度绩效为风控基准。7月回档30%，仍留在市场，因上半年获利丰厚，30%回吐仍是可观报酬。若年度绩效赔太多，会考虑休息。 * **“提前离场”的困难：** 承认在牛市中很难提前离场（如6月时无法卖出）。通常是吃到一小波下跌后才离场是合理的。 * **历史教训：** 股价通常在“shit hit the fan”前下跌。正常多头市场会有回档。 * **产业分类与观察：** * **库存调整：** 2022年修正归因于供应链库存调整（2021年大家相信库存越多越好）。 * **当下市场：** 看到元件报价趋稳或上涨，需警觉。 * **Components Trade（元件股）：** * **记忆体：** 最缺、展望最明确。若其股价无法拉升乘数，将影响其他元件股表现。目前元件仍维持涨价。 * **HBM Disaggregation (Dispack)：** 将HBM拆成更多小叠层（12-hi/16-hi），为改善良率和供应，而非需求下降。但市场可能误读为负面信号。 * **Bottleneck Trade（瓶颈股）：** * **封装测试（OSAT）：** 封装段为瓶颈。若相关股价无法上推，瓶颈交易可能暂停。 * **NVIDIA策略：** 购买设备给封测厂扩产；多下光通元件订单以挤压竞争对手。 * **瓶颈交易：** 市场焦点，因大家希望尽快改善。 * **Value Add Trade（价值股）：** * 若元件和瓶颈股休息，市场可能回归关注晶片迭代、软件更新、产品更迭带来的“真正价值”（而非单纯缺货涨价）。 * 类似“无形资产”，难以简单量化（如iPhone拆解成本 vs. 售价）。 * **未来展望：** 希望元件和瓶颈股能持续轮动。本次修正（7月至今）是关键，若不破底，需寻找新的主流族群。 * **8月行情：** 8月反弹超预期，收复7月部分跌幅，使得孟公对当前回调心态更踏实。 ### 五、 听众问答： 1. **李欧 (《风之谷》黄伞)：** * **诺亚对Oksana说“阿婆飞机”：** 孟公解释这是诺亚小时候想让Babula快点离开，现在不会了。 * **《风之谷》黄伞：** 孟公没玩过《风之谷》。分享自己玩《魔兽世界》蹲守“时光流逝元龙”的经历（上百小时）。 * **Pay-to-win机制：** 孟公现在喜欢，觉得年纪大没时间肝，花钱买时间/装备很合理。 2. **马一龙梦公安 (美光分红与职业选择)：** * **美光员工抱怨：** 分红远低于同业（10-60倍），亏钱时员工承担裁员、分红归零。 * **孟公看法：** 不确定美光是否真如此小气，因之前有朋友说美光大方。认为“钱给到位，什么都不是问题”。 * **选择：** 若硬要选“好公司烂部门” vs. “烂公司好部门”，孟公选“好部门”（气氛好）。但最终还是看钱，100%薪资提升会毫不犹豫放弃。 3. **我这一生如履薄冰 (动画与产业研究方法)：** * **中国动画：** 认同技术进步。 * **产业信息来源：** * **个别元件知识：** 非单一报告，而是过往经验累积。 * Busbar：从浸没式冷却公司研究得知。 * Cable：从投资贸联研究得知。 * Connector：从研究Socket/Plugable元件公司得知。 * **底层逻辑：** 科技产品有共同底层逻辑（如微缩、稳定度）。懂一个领域（如手机）后，容易理解其他领域（如PC、服务器、AI服务器）。 * **获取深度信息：** 参加法说会、看公开资料，甚至通过同业会议暗示，去推敲元件价格、量产贡献、毛利提升等关键参数。 * **声量优势：** 声量能加速获取信息，但无法取代个人深入研究。 * **“好报告”与“烂报告”的定义：** * **投资回报导向：** 一个研究得很透彻但公司不涨的报告是“没用”的。一个抓到重点（即便数字估错）但能赚钱的报告是“好的”。 * **市场特性：** 市场常“overshoot”（过度高估），许多报告可能为拱股价而估值偏高，但在牛市中，即使估值不准确，股票也可能上涨。 * **总结：** 投资中，“好的报告”在于能否带来收益，而非纯粹的精确性。若追求纯粹的行业真相，可订阅“慢报Pro”。 4. **哈魯蒙公老公 (生日祝福)：** 孟公为听众的健身教练VamosFit的Jan送上生日祝福。 5. **Lan Aida (医疗背景转英文相关工作)：** * **听众困惑：** 医疗证照，学英文后想找英文相关工作申请国外学校，但发现要求经验。 * **孟公建议：** * **工作非最优解：** 老板付钱不是让你学英文的，工作中会花很多时间在专业技能上。 * **AI：** 最推荐使用AI模型（如ChatGPT）的语音模式进行英语对话练习，高效且能取代家教。 * **其他选择：** 打工度假的基层服务生可练习口语（但词汇受限）；找家教可锻炼勇气。 6. **KXX (批评某人)：** 听众批评某人“没料”、“靠麦克麦App赚钱”、“恶心大头照”。（孟公未指明被批评者） 7. **進朱瑋安安 (游戏开发与投资)：** * **听众经历：** 曾是游戏开发人员，因台湾环境离开。感触于洪元盧比上市。 * **对孝南资本的赞扬：** 称其“做慈善”，不干预开发，是“林口好人好事代表”。 * **愿望：** 希望韩国人别炒股票。 * **孟公回应：** * **并非“慈善”：** 投资游戏是为了证明台湾团队有能力赚钱，吸引更多人才和资本进入游戏产业。 * **投资理念：** 相信团队能力，不干涉开发，只提供资源（“相信你之术”）。 * **投资对象：** 不只投资已成功的团队，也投资面临困境的团队。 * **目标：** 打破“台湾开发游戏是自杀”的观念，鼓励年轻一代进入。

以下是对古埃播客本集节目的详细总结，包括所有新闻、事实和观点： --- **节目名称：** 古埃 (GooAye) **主持人：** 孙孟公 (Meng Gong) --- ### 一、 节目赞助商与开场： * **赞助商：** Dr.秦 (老朋友，让主持人紧张又兴奋) * **产品推广：** 特斯拉Model Socks (性辅助产品) * **特性：** 外部搭载吸吮机制（吸、舔、拍、顶、震），无挡火力全开；结合逆天伸缩冲刺机构。 * **营销点：** 最佳七夕情人节礼物。上次推广后，有男性听众抱怨女伴对特斯拉吃醋，因为产品太好。 * **科学研究引用：** 最令女性迷恋的性经验是第一次用按摩棒助性，而特斯拉Model Socks能超越。 * **购买信息：** 输入代码GOOAYE888享250折扣。 ### 二、 听众问题与回应（功能性训练）： * **听众提问：** 如何找到功能性训练教练？ * **孟公建议：** 1. **关键词搜索：** 找附近提供功能性训练的场馆。 2. **选择教练：** 找一个身材非常好、你想要成为的对象（理想型，非耍Gay那种）的教练。 3. **理由：** 动机很重要。如果教练是你的榜样，无论他教的是否纯粹是“功能性训练”，效果都会好。 4. **个人经历：** 孟公自己也是在健身房观察到一位教练做“很奇怪的东西”，且体态趋近完美，才去学习。 5. **动机：** 就像他当年因iPod里的Coldplay对英文产生兴趣一样，强烈的动机是学习的关键。 6. **性别考量：** 力量通常比女性大，倾向找力量比自己大的教练来覆盖训练，但也尊重专业女教练。 7. **总结：** 找一个体态好、强壮的人做榜样，开启训练第一步。 ### 三、 家庭与育儿： * **暑假生活：** 刚从巴厘岛回来，很快将再次出国。暑假孩子在家很痛苦，会“拆家”，但旅行建立美好回忆。 * **孩子的纯真：** * **“乖宝宝印章”机制：** 儿子表现好就给印章（孟公心算），不一定要乖，接受叛逆和想法。 * **奖励案例：** 饭桌听妈妈话（3点），挑战滑水道（10-20点，鼓励克服恐惧，虽然有利诱成分，但儿子成功后非常高兴）。 * **奖励物品：** 宝可梦卡包、冰淇淋、小巧克力球。 * **纯真对比：** 孩子不像大人会衡量物品的货币价值（卡包、冰淇淋、巧克力都是“一点”）。他们只是满足最原始的渴望和即时快乐。 * **度假村感受：** 孩子只看是否有“BadSync”（俄文“游泳池”），能晒太阳、玩iPad。即使带去“亲子旅店”（情侣酒店），他们可能也觉得好玩，因为可以把窗帘拉起来，当成“城堡”。 * **真爱与物质：** 对比学生时代的“纯爱”和长大后的“物质化”。 * **孟公的择偶观：** 自称“没有浪漫细胞”，但擅长“买单”。认为这是自己“浪漫duke”无法提供的，可以弥补浪漫不足。 * **育儿感受：** 看着孩子成长、感受他们的童真，内心感到充足，虽然辛苦，但很快就会忘记。家长抱怨辛苦，但多数人其实是高兴的。 ### 四、 市场动态与策略： * **近期市场回顾：** * **修正回档：** 台湾和美国市场近期出现回档，主要集中在科技股。 * **美债殖利率：** 殖利率升高，被视为“地心引力”，压缩高估值科技股表现，也可能是近期回档的解释之一。 * **孟公观点：** 7月股价跌多，但已有不少股票回前高甚至创新高。目前回档程度“真的还好”。 * **市场情绪：** 许多人选择大幅减仓，因7月修正被吓到。 * **《华尔街日报》“鬼故事”：** * **标题：** "Why big tech AI spending is 3 trillion higher than it seems" (大科技AI开销比表面多3万亿)。 * **核心观点：** 隐含着表外负债、未开始的租约和采购承诺，真实杠杆率被隐藏。 * **与黄仁勋供应商融资类比：** 场外杠杆和融资持续叠加。 * **孟公看法：** 这是“房间里的大象”，何时爆发未知，但认为不会太快。通常要等到AI投资被层层打包成各种理财产品、地方大妈都能买时，才接近爆炸。 * **当下：** AI变现能力已初步验证（如Anthropic），并非完全的泡沫，只是所有炒作最终都会变成泡沫。关键在于牛市中获利并识别何时暂停。 * **个人市场策略：** * **年度绩效考量：** 孟公以年度绩效为风控基准。7月回档30%，仍留在市场，因上半年获利丰厚，30%回吐仍是可观报酬。若年度绩效赔太多，会考虑休息。 * **“提前离场”的困难：** 承认在牛市中很难提前离场（如6月时无法卖出）。通常是吃到一小波下跌后才离场是合理的。 * **历史教训：** 股价通常在“shit hit the fan”前下跌。正常多头市场会有回档。 * **产业分类与观察：** * **库存调整：** 2022年修正归因于供应链库存调整（2021年大家相信库存越多越好）。 * **当下市场：** 看到元件报价趋稳或上涨，需警觉。 * **Components Trade（元件股）：** * **记忆体：** 最缺、展望最明确。若其股价无法拉升乘数，将影响其他元件股表现。目前元件仍维持涨价。 * **HBM Disaggregation (Dispack)：** 将HBM拆成更多小叠层（12-hi/16-hi），为改善良率和供应，而非需求下降。但市场可能误读为负面信号。 * **Bottleneck Trade（瓶颈股）：** * **封装测试（OSAT）：** 封装段为瓶颈。若相关股价无法上推，瓶颈交易可能暂停。 * **NVIDIA策略：** 购买设备给封测厂扩产；多下光通元件订单以挤压竞争对手。 * **瓶颈交易：** 市场焦点，因大家希望尽快改善。 * **Value Add Trade（价值股）：** * 若元件和瓶颈股休息，市场可能回归关注晶片迭代、软件更新、产品更迭带来的“真正价值”（而非单纯缺货涨价）。 * 类似“无形资产”，难以简单量化（如iPhone拆解成本 vs. 售价）。 * **未来展望：** 希望元件和瓶颈股能持续轮动。本次修正（7月至今）是关键，若不破底，需寻找新的主流族群。 * **8月行情：** 8月反弹超预期，收复7月部分跌幅，使得孟公对当前回调心态更踏实。 ### 五、 听众问答： 1. **李欧 (《风之谷》黄伞)：** * **诺亚对Oksana说“阿婆飞机”：** 孟公解释这是诺亚小时候想让Babula快点离开，现在不会了。 * **《风之谷》黄伞：** 孟公没玩过《风之谷》。分享自己玩《魔兽世界》蹲守“时光流逝元龙”的经历（上百小时）。 * **Pay-to-win机制：** 孟公现在喜欢，觉得年纪大没时间肝，花钱买时间/装备很合理。 2. **马一龙梦公安 (美光分红与职业选择)：** * **美光员工抱怨：** 分红远低于同业（10-60倍），亏钱时员工承担裁员、分红归零。 * **孟公看法：** 不确定美光是否真如此小气，因之前有朋友说美光大方。认为“钱给到位，什么都不是问题”。 * **选择：** 若硬要选“好公司烂部门” vs. “烂公司好部门”，孟公选“好部门”（气氛好）。但最终还是看钱，100%薪资提升会毫不犹豫放弃。 3. **我这一生如履薄冰 (动画与产业研究方法)：** * **中国动画：** 认同技术进步。 * **产业信息来源：** * **个别元件知识：** 非单一报告，而是过往经验累积。 * Busbar：从浸没式冷却公司研究得知。 * Cable：从投资贸联研究得知。 * Connector：从研究Socket/Plugable元件公司得知。 * **底层逻辑：** 科技产品有共同底层逻辑（如微缩、稳定度）。懂一个领域（如手机）后，容易理解其他领域（如PC、服务器、AI服务器）。 * **获取深度信息：** 参加法说会、看公开资料，甚至通过同业会议暗示，去推敲元件价格、量产贡献、毛利提升等关键参数。 * **声量优势：** 声量能加速获取信息，但无法取代个人深入研究。 * **“好报告”与“烂报告”的定义：** * **投资回报导向：** 一个研究得很透彻但公司不涨的报告是“没用”的。一个抓到重点（即便数字估错）但能赚钱的报告是“好的”。 * **市场特性：** 市场常“overshoot”（过度高估），许多报告可能为拱股价而估值偏高，但在牛市中，即使估值不准确，股票也可能上涨。 * **总结：** 投资中，“好的报告”在于能否带来收益，而非纯粹的精确性。若追求纯粹的行业真相，可订阅“慢报Pro”。 4. **哈魯蒙公老公 (生日祝福)：** 孟公为听众的健身教练VamosFit的Jan送上生日祝福。 5. **Lan Aida (医疗背景转英文相关工作)：** * **听众困惑：** 医疗证照，学英文后想找英文相关工作申请国外学校，但发现要求经验。 * **孟公建议：** * **工作非最优解：** 老板付钱不是让你学英文的，工作中会花很多时间在专业技能上。 * **AI：** 最推荐使用AI模型（如ChatGPT）的语音模式进行英语对话练习，高效且能取代家教。 * **其他选择：** 打工度假的基层服务生可练习口语（但词汇受限）；找家教可锻炼勇气。 6. **KXX (批评某人)：** 听众批评某人“没料”、“靠麦克麦App赚钱”、“恶心大头照”。（孟公未指明被批评者） 7. **進朱瑋安安 (游戏开发与投资)：** * **听众经历：** 曾是游戏开发人员，因台湾环境离开。感触于洪元盧比上市。 * **对孝南资本的赞扬：** 称其“做慈善”，不干预开发，是“林口好人好事代表”。 * **愿望：** 希望韩国人别炒股票。 * **孟公回应：** * **并非“慈善”：** 投资游戏是为了证明台湾团队有能力赚钱，吸引更多人才和资本进入游戏产业。 * **投资理念：** 相信团队能力，不干涉开发，只提供资源（“相信你之术”）。 * **投资对象：** 不只投资已成功的团队，也投资面临困境的团队。 * **目标：** 打破“台湾开发游戏是自杀”的观念，鼓励年轻一代进入。 ---