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好的，以下是本期“古矮”播客的完整总结，包括所有提到的新闻、事实和观点，无遗漏： **播客标题与赞助商：** * 播客名称：古矮 * 主持人：孟公 * 赞助商：NordVPN **NordVPN赞助商信息：** * **服务升级：** 已进化为全方位数字安全解决方案，一个APP可防堵钓鱼诈骗、阻挡恶意软件和广告。 * **旅行用途：** 出国旅游时，一键切换IP跨区比价，搜寻更划算的机票饭店；在机场/饭店使用公共Wi-Fi时，全程加密连接保护个资和信用卡信息。 * **个人用途：** 孟公自己会用NordVPN跨区使用软件和手游。 * **设备支持：** 手机、平板、电脑、Smart TV、Apple Vision Pro。 * **账号共享：** 一个账号最多可同时用于10台设备。 * **优惠信息：** 通过专属链接 NordVPN.com.goye 或结账时输入优惠码 GOOAYE，购买两年方案加送四个月，提供30天退款保证。 --- **一、个人故事与生活感悟** 1. **观影《奥德赛》感触：** * **电影评价：** 孟公认为是一部非常棒的电影。 * **网络争议：** 发现网上有许多批评指教，主要是关于“政治正确”的角色。孟公认为这些角色在电影中出现时间很短，并非关键角色，因此导演加入“进步价值”的色彩是可以接受的。 * **个人立场：** 孟公表示自己并非PC（政治正确）的信奉者，也讨厌用PC名义“cancel”他人，但他认为若有人以“无伤大雅”的方式散播其进步价值，这没有问题。 * **网络评论：** 孟公认为那些抹黑电影的人可能根本没看过电影，只是听信传言或看到选角后不喜欢就批评。 * **电影细节：** 配乐有一段siren出来的音乐，只用四个音符，甚至带点走音感，却令人印象深刻。以为是Hans Zimmer创作，后发现是另一位大师作品。再次肯定诺兰导演在题材、呈现和音乐选择上的品味。 * **彩蛋猜测：** 孟公觉得《奥德赛》某种程度上像是《奥本海默》的续集，只是加入了史诗和魔幻元素。 2. **岳母街头纠纷事件与内心挣扎：** * **事件起因：** 孟公岳母在路上与一对夫妻发生纠纷，对方夫妻因小孩吵闹而打小孩，孟公岳母介入劝阻。对方要报警提告。 * **孟公感受：** 孟公内心感到无奈，岳母常“拔刀相助”却常惹祸上身，需要家人善后。 * **自我反思：** 在处理事件过程中，孟公反思自己是否“太怕事”，并意识到自己对“平静”的追求已达到偏执的程度，渴望远离一切冲突和社群纷扰。 * **情绪波动：** 提及七月股市的“大屠杀”已让情绪波动剧烈，不希望再有额外插曲。 * **处理方式：** 孟公将儿子抱离冲突现场，并让老婆处理。后自己介入，强势制止对方大声，摊牌表示不愿浪费时间处理纠纷，想去看电影。 * **解决争议：** 对方要求岳母道歉才能结束。孟公劝岳母道歉，认为“人家怎么管小孩是人家的事”，并指出岳母自己也曾对小孩“拍打”。最终岳母道歉，警察也乐见其成。 * **事后感悟：** * **限制范围：** 认为人类无法管世界每个角落发生的事，应专注自己能做到的（如捐款、照顾家庭）。 * **避免Drama：** 极力避免被卷入各种Drama，认为无意义且耗费精力。 * **平静是幸福：** 顿悟“幸福的人就是过得非常无聊”，当你能感受到无聊，没有必须立即处理的待办事项，没有压力，没有人打扰，便是非常幸福。 * **资源运用：** 认为可以在不影响核心思维和时间的前提下，用资源帮助他人，但不愿将注意力投入到会消耗自己的事情上。 * **个人边界：** 承认自己变得“冷血”，对世界失去了一些热情，但认为这是自我保护，因为过于敏感和投入会让人无法做好本职工作。学会忽略生活中的杂讯。 --- **二、市场分析与观点** 1. **近期盘势回顾：** * **爵士大反弹：** 从上周五开始，台积电涨停，各式标的从谷底反弹。 * **便宜区短暂：** 便宜的股票很快回归中性价位，捡便宜的时间很短。 * **底部形态：** 认为2020年后市场节奏加快，V型反转常见，“第二只脚”可能不出现或非常微妙。不会盲目等待第二只脚。 * **估值修复：** 跌掉50-60%的超跌区修复速度极快，可能在来不及反应时就涨停。 * **目前策略：** 认为当前是关键转折点，需选择压中小型股还是指数。孟公个人偏向中小型股，但考虑到生活压力，选择继续留在指数中，参与行情。 * **个人资产恢复：** 孟公的组合从最深跌近三成，已反弹至负16-17%。 * **对比同行：** 承认小资朋友已创新高，但认为资金量大者（千万到亿以上）难在短期内创新高。 * **年终目标：** 希望能在接下来的两三个月内回到新高，并以新高收官。 * **市场情绪转变：** 过去跌价时基本面被忽略，现在发现基本面仍有价值。估值修复速度惊人。 * **关键选择点：** 市场现在可能面临选择，要往中大型走还是中小型走，这将影响后续绩效。 2. **市场热点与传闻分析：** * **HBM降规（Downgrade）：** * **事实确认：** 孟公团队证实此消息为真，不只NVIDIA，其他ASIC厂商也有将HBM从12-high降至8-high的现象。 * **原因分析：** 主要是成本和良率考量。 * **孟公观点：** 认为这不会影响长期“大局”，仅是成本考量下的短期举措。长期趋势仍是规格提升。由于市场前期已有大幅修正，此类“利空”消息影响较小，类似于800VDC推迟但终究会普及的情况。 * **TPU延期（Delays）：** * **消息来源：** 引用《South China Post》报道。 * **孟公观点：** 认为是“小事情”，产品放量阶段的常见动态调整，不影响roadmap。因市场已跌过，不会因此过度恐慌。 * **中国光通元件出口禁令传闻：** * **传闻内容：** 中国出口的光通元件可能面临美国禁令。 * **孟公观点：** * **实际影响小：** 中国主要的光通元件厂商（如中际旭创、新易盛）出口到北美的产品，大多通过海外工厂（泰国、马来西亚）出货，所以实质打击不大，可绕开禁令。 * **潜在反制：** 若禁令升级，中国可能反制，限制零化银基板等关键上游材料出口。 * **产业重要性：** 光通元件是AI服务器的关键，NVIDIA和Google的竞争胜负可能取决于谁能获得更多光纤和光通元件。 * **政治考量：** 美国是民选政府，若禁令严重影响美国科技公司，政治上难以推行。黄仁勋曾上书提醒开源模型的重要性，也反映了产业对保持供应链和市场开放的需求。 * **“中国+1”：** 如果禁令进一步深化，对中国+1策略的厂商（在其他国家设厂的）会是利多。 * **现状：** 市场反应平淡，理性资金知道影响不大，或相信禁令最终会被“和谐”掉。长期仍需关注中国+1趋势。 * **Palantir（PLTR）财报：** * **财报表现：** 开出非常好的财报，股价大涨。 * **孟公观点：** * **反驳“AI会取代所有软件”：** 认为Palantir的财报是对这种论调的有力反驳。AI对软件的影响是增加成本（算力、token消耗），导致利润率挤压，以及淘汰纯“套皮”或单一功能且未整合数据的软件。 * **AI是工具：** AI是“传说厨具”，但并不意味着所有人都能做出“传说料理”。 * **企业软件韧性：** 资安、Palantir这类企业级软件，因其数据整合和法遵需求，无法被AI轻易取代。 * **市场表态：** Palantir的涨幅代表市场对高估值成长股的认可，这是一个“表态”信号，意味着市场愿意推动高估值股票，给其他同业带来上修估值的机会（如微软、Google、Cloudflare等）。 * **市场情绪：** 美股一旦开始上涨，惯性难刹车，估值会跟着调高。认为当前盘势没问题，即便短期震荡，只要“贵的东西”能站稳并继续推升，市场整体就没问题。 --- **三、Q&A 环节** 1. **Revival Rover（关于“反向指标”朋友）：** * **问题：** 朋友卖出必卖飞，买进必下跌，是否要避开不谈持股？ * **孟公观点：** 反而要更了解他的操作，并从中判断市场状况。身边很多人都有这种“反向指标”朋友，他们可能在产业认知上很厉害，但在股票操作上常与市场走向相反，原因在于人性（贪婪和恐惧）。孟公建议爱惜这种朋友，并在他低潮时给予帮助，但务必请他分享操作，从中学习。 2. **现在几点（关于17岁性欲望）：** * **问题：** 孟公17岁为何如此渴望做爱？第一次何时？如果回17岁想改变什么？ * **孟公观点：** 认为17岁是荷尔蒙旺盛的青少年时期，这种渴望很正常。回忆年轻时性冲动强烈。强调要两情相悦，并把握青春时光。 3. **大安森林（关于在底部停损）：** * **问题：** 在上周四受不了停损，结果大盘爆喷，是否不适合玩股票？ * **孟公观点：** 这是常见现象，许多人在杠杆被洗掉、生无可恋时卖出，市场才开始反弹。强调在杠杆者被洗清之前，市场不会真正上涨。孟公建议从经验中学习： * **“Panic Early”：** 设定技术指标，跌破就砍，而非心理崩溃才卖。 * **配置观念：** 做好资产配置，降低单一部位占比，分散风险。 * **降低杠杆：** 杠杆越大，对波动的耐受度越低。 * **接受波动：** 市场波动是必然。这次经验对未来是宝贵的学习。 4. **艾尔文（女友生日祝福）：** * **背景：** 西雅图工程师艾尔文，女友8月22日生日。 * **孟公祝福：** “血赚大赚”。 5. **皮颜痒痒的（关于奇怪的食物比喻）：** * **问题：** 网友以海胆、虾头、蟹膏等美味的比喻，引申到自己的“小”却不好吃，最终发现是芥末的问题，并类比股市大跌时怪小留言“别有一番风味”。 * **孟公观点：** 对海胆的“金囊”说法提出质疑（可能是生殖腺）。认为人类吃动物的“小”或“卵”是因为它们“好吃”，而不是为了吃这些部位本身。人类和黑猩猩的相应部位不好吃，鲸鱼的也没市场。关键在于味道，而非部位。 6. **剧情归头（关于AI、自由意志与交易规则）：** * **问题：** 询问孟公对美剧《疑犯追踪》中AI主导世界、人类失去自由意志的看法，以及新的处置规则是利是弊。 * **孟公观点：** * **AI与自由意志：** 认为乌托邦或赛博朋克式的讨论不切实际。人类最终要面对欲望和情绪。AI是工具，能改变生活但不会让人类失去自由意志。科技进步可能带来物质改善，但不一定带来精神充实。认为未来5-10年生活不会有根本性改变，AI只是融入生活，成为提升效率的工具。 * **个人选择：** 认为人类最可贵的是选择能力，不喜欢军一化或齐头式公平，因为那抹杀了努力的价值。 * **新处置规则：** 孟公认为“利大于弊”，因为他重视“流动性”。承认有听众认为“弊大于利”（散户更容易受伤），但他不属于那种小资或超出能力范围操作的散户。认为社会争论对错无意义，只需支持对自己有利的政策。 --- **四、结语** * **市场展望：** 孟公认为，如果市场能继续上涨，动能将进一步增强，之前被洗出的人可能来不及追回。 * **承担结果：** 强调在市场中没有标准答案，重要的是学会调整，并为自己的判断承担结果。 * **生存至上：** 再次强调7月市场对中小型股的打击（逼近三成跌幅，相当于2022年全年），指出“活下来是最重要的”。 * **反攻号角：** 期待市场能顺利展开反攻，一切顺利。