本期节目由Sally赞助。 --- **赞助商信息：Sally** * **产品与服务：** 提供eSIM服务，解决出国上网问题。 * **新功能：** 在美国可加购当地电话号码，方便预订餐厅、叫车、注册服务、接收验证短信，无需另找门号。 * **个人使用体验：** 主持人盛梦公出国一直使用Sally，出发前在APP买好eSIM，落地即上网，无需换卡或找WiFi。 * **Sally超级方案：** 除了eSIM流量，还整合了VPN、广告阻挡、机场贵宾室快速通关、航班延迟保障。 * **核心价值：** 将原本需要分开处理的琐事整合，提升旅行体验。 * **优惠信息：** 下载Sally App，输入优惠代码**GOOAYE**，或透过资讯栏连结，即可享有eSIM方案85折优惠。 --- **节目开场与父亲节主题：** * **父亲节祝福：** 祝各位地方爸爸们父亲节快乐。也祝愿准爸爸们备孕顺利，早日成为父亲。对单身者建议不要急着当父亲，因为生活会发生很大改变。 * **社会对父母的看法：** * **母亲：** 社会普遍对母亲充满感恩，尤其生产女性的伟大。呼吁男性多体谅、忍让，因为女性承受很多。母亲节送礼（如吸尘器）已成禁忌，大家开始懂得家务是双方的责任。 * **父亲：** 社会对父亲角色常常忽略。虽然“父权社会”带来的创伤存在，但个人的创伤应归因于个人父亲的行为，而非所有男性。 * **男性面临的压力：** * 亚洲教育传统灌输“男儿有泪不轻弹”，示弱或表现恐惧常被视为软弱，甚至被嘲笑。导致许多男性有苦往心里藏。 * **主持人个人经历：** 大学毕业后未靠父母，买房创业完全靠自己。过程中遭遇许多挫折，曾想放弃甚至有过负面想法。但这些困难不能对伴侣说，因为认为男子汉应该扛下一切。 * **父亲节的现实：** 父亲节常常不被庆祝，甚至家人都不会特别过。主持人自嘲的父亲节礼物是“手游多磕两单”。 * **对地方妈妈们的呼吁：** 呼吁妻子们体谅丈夫为家庭的付出。虽然男性在生育过程看似轻松，但在家庭维系、处理危险事务、承担责任方面付出巨大。建议给丈夫一些肯定，如“亲亲券”或“抱抱券”。 * **男性内卷与困难：** 男性内部也存在竞争和压力，有时讲出困难会被其他男性嘲笑。做一个好丈夫、好男性并非易事。 * **为人父的心得：** * 父亲角色改变了主持人最多。理解了自己父亲当年的高要求。 * 引用教练“Toy G”的说法：祖辈关心温饱，父辈关心赚钱，我们这代更注重陪伴。社会在进步，现在打小孩已是异类，以前不打才是异类。 * 当爸后会学到妥协，理解父亲当年为了家庭尽力了。 * 成为父母前，无法真正理解父母。比如给孩子最好的物质生活，但孩子仍可能抱怨，这让你理解小时候父母不给你某些东西的原因。 * 通过给孩子更好的成长环境，弥补自己童年的遗憾。 * **健康提醒：** 提醒各位父亲关注身心健康。虽然看到家人开心自己也开心，但也要爱自己，例如多买点手游道具。 --- **股市评论与市场分析：** * **台股现状：** 拉回季线横盘。主持人认为崩盘几率低（除非有国际事件）。 * **市场情绪：** 礼拜五非农数据开出后市场强烈反应，显示市场极度害怕升息。 * **七月修正的启示：** * 这次修正可能是警钟。如果纯粹筹码/杠杆过高就能造成杀跌，那基本面真正恶化时会更惨。 * **个人反思：** 主持人反思自己满仓科技股的配置。有前辈提醒风控可以更好。虽然朋友认为他已算稳健（分散、转向稳健股），但与量化交易者的对冲策略（long/short）相比，仍有改进空间。 * **观念转变：** 过去不理解对冲基金或“全天候投资组合”为何存在（费用高，打不赢指数）。但在有了家庭、资产达到新高后，开始理解“保本大于赚更多钱”的思维。 * **未来配置思考：** 考虑减少纯科技股比重，增加对冲或股债配置（虽然现在股债配不受欢迎），以平滑化资产波动，减少极端回撤时的痛苦。 * **美股板块轮动：** * 资金回流软件股（Palantir、Cloudflare财报后飙升，资安股也走强），即便这些股票估值偏高。 * 光通股（Optical Communication）全面走强。 * **台股联动：** 台股的光通概念股也有跟涨，多为Tier2/Tier3厂商，但整体市场好转仍受惠。 * **板块轮动路径：** 光通是本波最早休息的板块之一，现在最早反弹；散热也是如此。推测可能形成链式反应，后续轮到五六月强势的被动元件、功率元件（因涨价）。 * **资金追踪：** 国际原材料价格再次上涨，可能带来新一波元件涨价，再次推动相关板块。 * **对“鬼故事”的澄清：** * **SK海力士8-hi vs. 12-hi：** 并非内存末日，而是市场需求旺盛，为快速交付而调整生产方案，反映的是缺货。 * **C-Cap取代MLCC：** 并非零和游戏。C-Cap（埋入晶圆/载板的电容）在高阶应用中有其空间，但随着数据中心和AI服务器功耗增加，被动元件用量是“越用越多”。两类产品会各自找到新跑道，甚至有厂商同时生产。 * **电源相关公司：** 市场传闻有大型美系AI玩家（非CSP）下了大量800V方案订单。这将导致电源管理组件（如Power Shelf、BBU）用量增加、规格提升、ASP翻倍。主持人已开始关注电源板块，如光宝（已上涨），以及龙头台达电。 * **总结七月修正：** * 产业面上没有任何转弱迹象，但中小股指数可跌三成，个股跌五六成。显示未来的修正会非常恐怖。 * 本质是“筹码面所造成的一个屠杀”。 * 现在市场回归平静，需观察谁能脱颖而出。美股是软件和光通。台股因普跌后普弹，需观察谁能率先攻克新高。 * **主持人策略：** 不再追逐短线强势股，将进入暑假休息模式，做好配置，等待。但节目会持续追踪市场动态。 --- **Q&A环节：** 1. **“地位很大的老二”：** * **问题：** 之前买股常立刻涨停，连续多根，行情养坏。第三季开始回撤，频繁换股导致砍在阿呆股（例：砍掉历程后公司宣布买回股份）。问如何调试交易惯性？求面试顺利。 * **回答：** 股票难做是常态，四五月行情是不正常极端值。当时追强者导致七月损失更大。关键是学会“when to stop”，在市场颠簸时降低仓位或转入指数。需不断修正和改进，应对未来可能更大的损失。祝福面试顺利，欣赏群联这家公司。 2. **“徐满 喵喵喵汪汪”：** * **问题：** 今天父亲节，请说“父亲节快乐”五个字。MTK展示了SOC MicroLED，是业界首个解决方案，但实际出货尚需时日。 * **回答：** 父亲节快乐。MicroLED并非MTK（联发科）独有专利。虽然技术领先，但大规模量产需时，且还有其他更经济的替代方案。光通产品推出需要时间，最终市场会选择成本效益最佳的方案。 3. **“地心引力抓不住你”：** * **问题：** 上半年离职靠股市收入，第三季股灾后考虑回职场。求面试顺利。 * **回答：** 祝福顺利找到工作。推荐捐款给台大儿医，主持人自己也在定期捐款。 4. **“还在想ID”：** * **问题：** 网上气氛为何几天内从“后悔没卖”到“五万点见”？上次岳母与人争吵，对方是台湾人吗？ * **回答：** 市场气氛转变因人而异。中小股投资者七月痛苦，但指数投资者（如S&P）可能已创新高，感受不同。每次股灾都会淘汰一批人，市场总有新人继续推动。上次岳母争吵对象应是香港人，因香港人个性较“硬气”，不易退让。 5. **“刺激家珍珠”：** * **问题：** 主持人伴随通勤时光，想请主持人用川普声音祝男友生日快乐。 * **回答：** 以川普口吻祝福：“哇，多么棒的女朋友啊。我祝你的男朋友生日快乐。没有人比我更懂生日了。” 6. **“现在几点”：** * **问题：** 股市V转，称主持人是理想型，问如何证明自己17岁（用小资金买到飙股）。称赞主持人帅（如果不看脸）。 * **回答：** 17岁时在苦读学测。赞赏其选股眼光（建策是优质公司，利空反而是机会）。解释了上期提到的“Blue balls”是医学名词，指男性长期勃起充血导致的疼痛。 7. **“全马霸”：** * **问题：** 报喜平安登陆地球，正式成为父亲。感谢节目和观音大爷的祝福，也想透过节目祝太太生日快乐。 * **回答：** 恭喜并感受到他的快乐。强调正向力量和真心为他人高兴的重要性。 8. **“亲爱的梦公去嘎”：** * **问题：** 先天心脏病，做过开心手术。现为四岁儿子的父亲，存了四五百万股票。因家庭企业纷争，考虑辞职找轻松工作，多陪孩子。 * **回答：** 欣赏其豁达。虽然个人而言四五百万资产会更努力攒钱，但理解其经历生死后对金钱和时间的看法。支持其寻求内心平静，但提醒权衡孩子未来开销。陪伴时间重要，但也要考虑经济基础。鼓励相信自己的直觉，通过观察思考培养直觉。 9. **“PJ”：** * **问题：** 问能否在林口见面时去家里“洗大的”（洗澡）。请用猛男声音祝弟弟生日快乐。发现股市下跌时感到兴奋，上涨反而破坏游戏体验，问是否是怪人。 * **回答：** 不方便与男性在家“洗大的”。以猛男声音祝其弟生日快乐。表示这种在恐惧中保持理性甚至兴奋的心态，是做股票的天赋。批评其奇怪的Michael Jackson与希特勒胡子合并的头像。 10. **“玉山国家公园”：** * **问题：** 新竹研究生，论文即将发表，求四个字祝福。并表示支持站着小便，若马桶喷溅应装小便斗，称自己“套很高”。 * **回答：** 祝福“洛阳纸贵”。认为站着小便或蹲着小便，关键是保持清洁。小便斗容易积攒味道，但最终是个人习惯。

本期节目由Sally赞助。 --- **赞助商信息：Sally** * **产品与服务：** 提供eSIM服务，解决出国上网问题。 * **新功能：** 在美国可加购当地电话号码，方便预订餐厅、叫车、注册服务、接收验证短信，无需另找门号。 * **个人使用体验：** 主持人盛梦公出国一直使用Sally，出发前在APP买好eSIM，落地即上网，无需换卡或找WiFi。 * **Sally超级方案：** 除了eSIM流量，还整合了VPN、广告阻挡、机场贵宾室快速通关、航班延迟保障。 * **核心价值：** 将原本需要分开处理的琐事整合，提升旅行体验。 * **优惠信息：** 下载Sally App，输入优惠代码**GOOAYE**，或透过资讯栏连结，即可享有eSIM方案85折优惠。 --- **节目开场与父亲节主题：** * **父亲节祝福：** 祝各位地方爸爸们父亲节快乐。也祝愿准爸爸们备孕顺利，早日成为父亲。对单身者建议不要急着当父亲，因为生活会发生很大改变。 * **社会对父母的看法：** * **母亲：** 社会普遍对母亲充满感恩，尤其生产女性的伟大。呼吁男性多体谅、忍让，因为女性承受很多。母亲节送礼（如吸尘器）已成禁忌，大家开始懂得家务是双方的责任。 * **父亲：** 社会对父亲角色常常忽略。虽然“父权社会”带来的创伤存在，但个人的创伤应归因于个人父亲的行为，而非所有男性。 * **男性面临的压力：** * 亚洲教育传统灌输“男儿有泪不轻弹”，示弱或表现恐惧常被视为软弱，甚至被嘲笑。导致许多男性有苦往心里藏。 * **主持人个人经历：** 大学毕业后未靠父母，买房创业完全靠自己。过程中遭遇许多挫折，曾想放弃甚至有过负面想法。但这些困难不能对伴侣说，因为认为男子汉应该扛下一切。 * **父亲节的现实：** 父亲节常常不被庆祝，甚至家人都不会特别过。主持人自嘲的父亲节礼物是“手游多磕两单”。 * **对地方妈妈们的呼吁：** 呼吁妻子们体谅丈夫为家庭的付出。虽然男性在生育过程看似轻松，但在家庭维系、处理危险事务、承担责任方面付出巨大。建议给丈夫一些肯定，如“亲亲券”或“抱抱券”。 * **男性内卷与困难：** 男性内部也存在竞争和压力，有时讲出困难会被其他男性嘲笑。做一个好丈夫、好男性并非易事。 * **为人父的心得：** * 父亲角色改变了主持人最多。理解了自己父亲当年的高要求。 * 引用教练“Toy G”的说法：祖辈关心温饱，父辈关心赚钱，我们这代更注重陪伴。社会在进步，现在打小孩已是异类，以前不打才是异类。 * 当爸后会学到妥协，理解父亲当年为了家庭尽力了。 * 成为父母前，无法真正理解父母。比如给孩子最好的物质生活，但孩子仍可能抱怨，这让你理解小时候父母不给你某些东西的原因。 * 通过给孩子更好的成长环境，弥补自己童年的遗憾。 * **健康提醒：** 提醒各位父亲关注身心健康。虽然看到家人开心自己也开心，但也要爱自己，例如多买点手游道具。 --- **股市评论与市场分析：** * **台股现状：** 拉回季线横盘。主持人认为崩盘几率低（除非有国际事件）。 * **市场情绪：** 礼拜五非农数据开出后市场强烈反应，显示市场极度害怕升息。 * **七月修正的启示：** * 这次修正可能是警钟。如果纯粹筹码/杠杆过高就能造成杀跌，那基本面真正恶化时会更惨。 * **个人反思：** 主持人反思自己满仓科技股的配置。有前辈提醒风控可以更好。虽然朋友认为他已算稳健（分散、转向稳健股），但与量化交易者的对冲策略（long/short）相比，仍有改进空间。 * **观念转变：** 过去不理解对冲基金或“全天候投资组合”为何存在（费用高，打不赢指数）。但在有了家庭、资产达到新高后，开始理解“保本大于赚更多钱”的思维。 * **未来配置思考：** 考虑减少纯科技股比重，增加对冲或股债配置（虽然现在股债配不受欢迎），以平滑化资产波动，减少极端回撤时的痛苦。 * **美股板块轮动：** * 资金回流软件股（Palantir、Cloudflare财报后飙升，资安股也走强），即便这些股票估值偏高。 * 光通股（Optical Communication）全面走强。 * **台股联动：** 台股的光通概念股也有跟涨，多为Tier2/Tier3厂商，但整体市场好转仍受惠。 * **板块轮动路径：** 光通是本波最早休息的板块之一，现在最早反弹；散热也是如此。推测可能形成链式反应，后续轮到五六月强势的被动元件、功率元件（因涨价）。 * **资金追踪：** 国际原材料价格再次上涨，可能带来新一波元件涨价，再次推动相关板块。 * **对“鬼故事”的澄清：** * **SK海力士8-hi vs. 12-hi：** 并非内存末日，而是市场需求旺盛，为快速交付而调整生产方案，反映的是缺货。 * **C-Cap取代MLCC：** 并非零和游戏。C-Cap（埋入晶圆/载板的电容）在高阶应用中有其空间，但随着数据中心和AI服务器功耗增加，被动元件用量是“越用越多”。两类产品会各自找到新跑道，甚至有厂商同时生产。 * **电源相关公司：** 市场传闻有大型美系AI玩家（非CSP）下了大量800V方案订单。这将导致电源管理组件（如Power Shelf、BBU）用量增加、规格提升、ASP翻倍。主持人已开始关注电源板块，如光宝（已上涨），以及龙头台达电。 * **总结七月修正：** * 产业面上没有任何转弱迹象，但中小股指数可跌三成，个股跌五六成。显示未来的修正会非常恐怖。 * 本质是“筹码面所造成的一个屠杀”。 * 现在市场回归平静，需观察谁能脱颖而出。美股是软件和光通。台股因普跌后普弹，需观察谁能率先攻克新高。 * **主持人策略：** 不再追逐短线强势股，将进入暑假休息模式，做好配置，等待。但节目会持续追踪市场动态。 --- **Q&A环节：** 1. **“地位很大的老二”：** * **问题：** 之前买股常立刻涨停，连续多根，行情养坏。第三季开始回撤，频繁换股导致砍在阿呆股（例：砍掉历程后公司宣布买回股份）。问如何调试交易惯性？求面试顺利。 * **回答：** 股票难做是常态，四五月行情是不正常极端值。当时追强者导致七月损失更大。关键是学会“when to stop”，在市场颠簸时降低仓位或转入指数。需不断修正和改进，应对未来可能更大的损失。祝福面试顺利，欣赏群联这家公司。 2. **“徐满 喵喵喵汪汪”：** * **问题：** 今天父亲节，请说“父亲节快乐”五个字。MTK展示了SOC MicroLED，是业界首个解决方案，但实际出货尚需时日。 * **回答：** 父亲节快乐。MicroLED并非MTK独有专利。虽然技术领先，但大规模量产需时，且还有其他更经济的替代方案。光通产品推出需要时间，最终市场会选择成本效益最佳的方案。 3. **“地心引力抓不住你”：** * **问题：** 上半年离职靠股市收入，第三季股灾后考虑回职场。求面试顺利。 * **回答：** 祝福顺利找到工作。推荐捐款给台大儿医，主持人自己也在定期捐款。 4. **“还在想ID”：** * **问题：** 网上气氛为何几天内从“后悔没卖”到“五万点见”？上次岳母与人争吵，对方是台湾人吗？ * **回答：** 市场气氛转变因人而异。中小股投资者七月痛苦，但指数投资者（如S&P）可能已创新高，感受不同。每次股灾都会淘汰一批人，市场总有新人继续推动。上次岳母争吵对象应是香港人，因香港人个性较“硬气”，不易退让。 5. **“刺激家珍珠”：** * **问题：** 主持人伴随通勤时光，想请主持人用川普声音祝男友生日快乐。 * **回答：** 以川普口吻祝福：“Wow what a nice girlfriend this is. I wish your boyfriend happy birthday. Nobody knows birthday better than I do.” 6. **“现在几点”：** * **问题：** 股市V转，称主持人是理想型，问如何证明自己17岁（用小资金买到飙股）。称赞主持人帅（如果不看脸）。 * **回答：** 17岁时在苦读学测。赞赏其选股眼光（建策是优质公司，利空反而是机会）。解释了上期提到的“Blue balls”是医学名词，指男性长期勃起充血导致的疼痛。 7. **“全马霸”：** * **问题：** 报喜平安登陆地球，正式成为父亲。感谢节目和观音大爷的祝福，也想透过节目祝太太生日快乐。 * **回答：** 恭喜并感受到他的快乐。强调正向力量和真心为他人高兴的重要性。 8. **“亲爱的梦公去嘎”：** * **问题：** 先天心脏病，做过开心手术。现为四岁儿子的父亲，存了四五百万股票。因家庭企业纷争，考虑辞职找轻松工作，多陪孩子。 * **回答：** 欣赏其豁达。虽然个人而言四五百万资产会更努力攒钱，但理解其经历生死后对金钱和时间的看法。支持其寻求内心平静，但提醒权衡孩子未来开销。陪伴时间重要，但也要考虑经济基础。鼓励相信自己的直觉，通过观察思考培养直觉。 9. **“PJ”：** * **问题：** 问能否在林口见面时去家里“洗大的”（洗澡）。请用猛男声音祝弟弟生日快乐。发现股市下跌时感到兴奋，上涨反而破坏游戏体验，问是否是怪人。 * **回答：** 不方便与男性在家“洗大的”。以猛男声音祝其弟生日快乐。表示这种在恐惧中保持理性甚至兴奋的心态，是做股票的天赋。批评其奇怪的Michael Jackson与希特勒胡子合并的头像。 10. **“玉山国家公园”：** * **问题：** 新竹研究生，论文即将发表，求四个字祝福。并表示支持站着小便，若马桶喷溅应装小便斗，称自己“套很高”。 * **回答：** 祝福“洛阳纸贵”。认为站着小便或蹲着小便，关键是保持清洁。小便斗容易积攒味道，但最终是个人习惯。