本期节目以赞助商“真的茶”两款东方美人茶康普茶和气泡茶的介绍开场，陈梦公称赞其风味独特，口感细腻，香气层次丰富。 随后，陈梦公分享了近期的个人感悟和生活变化，尤其是在年龄增长和育儿方面。他发现自己睡眠质量变好，早上会像阿公一样伸展筋骨；在育儿上，他虽然会关注孩子的交友，但选择给予引导而非干涉，相信孩子会从经验中成长，即使会“落塞”也要让他们自己去闯。 在投资方面，他回顾了自己早期“杠杆杠爆，死而算了”的激进策略，但对比现在年轻一代“四代同堂”、“杠上加杠”的玩法，他自认过去其实“超级保守”。他强调，虽然高风险可能带来短期暴富，但也可能导致家庭陷入债务深渊，因此告诫听众要权衡风险，并重申“慢慢来比较快”的投资理念。他用马斯克SpaceX一天波动相当于巴菲特一生财富的例子，说明时代变迁，每一代都有新的玩法，不应互相贬低。 接着，陈梦公转入市场分析。他观察到台股尾盘中小股虽有拉升，但许多个股形态不佳，跌破季线（季度线）的可能转弱。他将目前的市场震荡归因于“剧烈降杠杆行为”，并将其与韩国股市的投机性和去杠杆潮进行类比，认为台股是其“缩小版”。他强调，尽管市场有回调，但像功率元件、CCL（铜箔基板）和Wafer（晶圆）等强势族群依然存在，表明行情并非短期结束，而是新一波轮动。 对于近期SemiAnalysis机构发布的“利空”报告，陈梦公持批评态度，认为市场过度解读了这些报告。他指出，这些报告所提及的800VDC延迟、Kyber 144等问题，在产业界看来并非新鲜事，更多是修正了短期过高的乐观预期，而非改变了长期产业趋势。他认为这些是产业发展过程中的“噪音”，真正的核心仍在于AI等大趋势的捕捉以及资金的流向。他表示，作为投资者，应关注的是市场还能打什么牌，而非纠结于谁是“战犯”。 在问答环节，陈梦公回答了几个听众的问题： * **熊市预测：** 他认为熊市是必然会发生的，但提前预测意义不大，关键在于届时如何应对。 * **AI与育儿：** 他允许孩子适度使用AI，认为那是工具，关键在于家长的引导，而非禁止。 * **软件股与长期持股：** 他确认Token成本下降对软件股利好趋势，并解释了自己长期持有NVIDIA（因其估值和AI地位）和Tesla（信仰股，欣赏马斯克）。 * **给挣扎听众的建议：** 他对一位自称“社会边缘人”的听众表示同情，并分享了自己2022年市场逆境时的痛苦经历。他强调，能够反思问题本身就是解决问题的一半，鼓励听众稳住心态，通过小尝试重建信心，并认识到并非每个人都适合激进交易。 陈梦公总结道，目前的市场仍有强势族群，不至于悲观，但需持续观察台积电等龙头企业的动向，并根据资金流向调整策略。他坦承由于个人资金被锁定，反而能以更“chill”的心态面对市场波动。

本期节目以赞助商“真的茶”两款东方美人茶康普茶和气泡茶的介绍开场，陈梦公称赞其风味独特，口感细腻，香气层次丰富。 随后，陈梦公分享了近期的个人感悟和生活变化，尤其是在年龄增长和育儿方面。他发现自己睡眠质量变好，早上会像阿公一样伸展筋骨；在育儿上，他虽然会关注孩子的交友，但选择给予引导而非干涉，相信孩子会从经验中成长，即使会“落塞”也要让他们自己去闯。 在投资方面，他回顾了自己早期“杠杆杠爆，死而算了”的激进策略，但对比现在年轻一代“四代同堂”、“杠上加杠”的玩法，他自认过去其实“超级保守”。他强调，虽然高风险可能带来短期暴富，但也可能导致家庭陷入债务深渊，因此告诫听众要权衡风险，并重申“慢慢来比较快”的投资理念。他用马斯克SpaceX一天波动相当于巴菲特一生财富的例子，说明时代变迁，每一代都有新的玩法，不应互相贬低。 接着，陈梦公转入市场分析。他观察到台股尾盘中小股虽有拉升，但许多个股形态不佳，跌破季线（季度线）的可能转弱。他将目前的市场震荡归因于“剧烈降杠杆行为”，并将其与韩国股市的投机性和去杠杆潮进行类比，认为台股是其“缩小版”。他强调，尽管市场有回调，但像功率元件、CCL（铜箔基板）和Wafer（晶圆）等强势族群依然存在，表明行情并非短期结束，而是新一波轮动。 对于近期SemiAnalysis机构发布的“利空”报告，陈梦公持批评态度，认为市场过度解读了这些报告。他指出，这些报告所提及的800VDC延迟、Kyber 144等问题，在产业界看来并非新鲜事，更多是修正了短期过高的乐观预期，而非改变了长期产业趋势。他认为这些是产业发展过程中的“噪音”，真正的核心仍在于AI等大趋势的捕捉以及资金的流向。他表示，作为投资者，应关注的是市场还能打什么牌，而非纠结于谁是“战犯”。 在问答环节，陈梦公回答了几个听众的问题： * **熊市预测：** 他认为熊市是必然会发生的，但提前预测意义不大，关键在于届时如何应对。 * **AI与育儿：** 他允许孩子适度使用AI，认为那是工具，关键在于家长的引导，而非禁止。 * **软件股与长期持股：** 他确认Token成本下降对软件股利好趋势，并解释了自己长期持有NVIDIA（因其估值和AI地位）和Tesla（信仰股，欣赏马斯克）。 * **给挣扎听众的建议：** 他对一位自称“社会边缘人”的听众表示同情，并分享了自己2022年市场逆境时的痛苦经历。他强调，能够反思问题本身就是解决问题的一半，鼓励听众稳住心态，通过小尝试重建信心，并认识到并非每个人都适合激进交易。 陈梦公总结道，目前的市场仍有强势族群，不至于悲观，但需持续观察台积电等龙头企业的动向，并根据资金流向调整策略。他坦承由于个人资金被锁定，反而能以更“chill”的心态面对市场波动。